08.04.202116:30 Forex-elemzések és áttekintések: A COLGATE-PALMOLIVE VÁLLALAT (CL) részvényeinek elemzése

A COLGATE-PALMOLIVE VÁLLALAT (CL) egy fogyasztási cikkeket gyártó vállalat, két termékcsoporttal foglalkoznak: száj- és testápolási, valamint háztartási termékekkel; illetve állateledellel. A száj- és testápolási részleg a világ öt nagy tájegységén működik, ide tartozik, Észak-Amerika, Latin-Amerika, Európa, Ázsia és a csendes-óceáni térség, valamint Afrika/Eurázsia.

A vállalat szájápolási szegmenséhez számos márka tartozik: Colgate Total, Colgate Sensitive Pro-Relief, Colgate Max Fresh, and Colgate Optic White. Különböző testápolási termékekkel is foglalkozik a cég, például folyékony szappannal, amit a Palmolive, Protex, és Softsoap márkák képviselnek. Rengeteg mosogatási és egyéb háztartási terméket is kínál a vállalat, ezek közé tartozik a Palmolive és Ajax folyékony mosogatószer, az Ajax Fabuloso háztartási tisztítószerek és a Murphy's szappan. A COLGATE-PALMOLIVE Hill's állateledel-márkája kisállatok, kutyák és macskák számára gyárt tápokat.

A vállalat Vállalati Értékének (EV) forgalmi értéke nagyobb a kapitalizációjánál, ami előnyös tényező. A nyereségarányos ármutató szorzója megfelel az SP 500 indexhez tartozó vállalatok amerikai piaci átlagának. A vállalat által fizetett osztalék 2,37%. A kapitalizáció/bevétel szorzója 3,78-szoros. Minden befektetett dollár után csupán 0,025 részesedést kap egy befektető a vállalat vagyonából. A vállalat fedezete magas, az értéke 23,7%. Az eladások stabilak, kedvezők az előrejelzések is. A profit szintén stabil, és további növekedés várható.

A vállalat pénzügyi stabilitása kiemelkedő. A tőkeáttétel (adósság/EBITDA) 1,33-szoros. A szabad tőkeáramlás 3 milliárd $. A Colgate magas eszközarányos nyereséggel (nettó profit/eszköz) rendelkezik, a kapacitáskihasználás 17,4%. A cégcsoport magas fedezeti szintje magas haszonkulcsot biztosít. Mivel csak apró eltérések vannak az elemzők becslései között, a vállalat láthatósága jó. Az eladásokról szóló előrejelzést nemrég felfelé módosították. Az elmúlt évek során rendszeresen felfelé módosítják az előzetes becsléseiket az elemzők. A vállalatnak nincs semmilyen jelentős alapvető gyengesége.

Ha a vállalat szektoron belüli kilátásait nézzük, 5 éves távlatban lemaradásra számíthatunk, azonban két éven belül még a középmezőnyben lesz, 20%-kal megnövelve az értékét, így a befektetők évente 12,5%-os részesedésre számíthatnak.

2019 óta a társaság részvényei emelkedő tendenciát mutatnak, és jelenleg a korrekció utáni fellendülés szakaszában vannak, ami lehetővé teszi vonzó értékű eszközök vásárlását 94 dolláros céllal. Ugyanakkor a nyereség és a kockázat aránya 125-ös célt feltételez, amelyet a jelenlegi trend alapján végzett durva becslés szerint a vállalat 2026-ig el tud érni, ami az osztalékokkal együtt a befektetőnek akár az éves jövedelem 10%-át is jelentheti amerikai dollárban. Ebben az esetben, ha a részvények az 58 dolláros szint alá esnek, a befektetőnek érdemes elgondolkodni a veszteségek rögzítésén. A likvid tőke 5%-ának értékében lehet befektetni. A kisebb érdekeltségek esetében rövidebb stopot válasszunk. A 94 dolláros cél 72 $ alatti stopra utal, ez azonban csak az idei év vége felé következhet be. Fontos, hogy ne csapja be magát a befektető vagy kereskedő, ragaszkodni kell a korábban kidolgozott tervhez. Legyenek óvatosak, és tartsák be a pénzkezelés szabályait.