17.01.202410:03 Forex-elemzések és áttekintések: Wall Street és Apple: egy visszaesés története

Kedden az amerikai tőzsde csökkenéssel zárt. A fő indokok a Morgan Stanley és a Goldman Sachs vegyes pénzügyi eredményei voltak, amelyek nyomást gyakoroltak a banki szektorra, valamint a Boeing és az Apple részvényeinek eladása, amelyek befolyásolták az S&P 500 index csökkenését.

A Morgan Stanley (MS.N) részvényei 4,2%-os eséssel havi mélypontra kerültek a negyedéves profit csökkenése után. Eközben a Goldman Sachs (GS.N) részvényei 0,7%-kal magasabban zártak, köszönhetően a 51%-os profitnövekedésnek.

Az S&P 500 bankszektorindexe (.SPXBK) 1,2%-ot esett, szintén havi mélypontot ért, miután más nagy amerikai bankok profitcsökkenést jelentettek pénteken.

A Spirit Airlines (SAVE.N) részvényei 47%-ot estek, miután egy szövetségi bíróság döntése blokkolta a JetBlue Airways (JBLU.O) tervezett 3,8 milliárd dolláros felvásárlását, igazat adva az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának, miszerint az ügylet árthat a fogyasztóknak.

Az Apple (AAPL.O) részvényei 1,2%-ot estek, miután a cég különleges iPhone-kedvezményeket hirdetett Kínában a heves versenyre adott válaszul, röviddel azután, hogy a Microsoft (MSFT.O) átvette tőle a világ legértékesebb cégének címét.

Christopher Waller, a Federal Reserve vezetője olyan nyilatkozatot tett, ami mérsékelte a piac várakozásait a kamatlábak gyors csökkentésével kapcsolatban. Bizalommal fejezte ki, hogy az infláció el fogja érni a Fed 2%-os célját, de hangsúlyozta a kamatváltozásokkal kapcsolatos mérlegelt megközelítés szükségességét.

A kereskedők már kevésbé számítanak márciusi kamatcsökkentésre, és ez a nyilatkozat még hozzátett ehhez. Ennek következtében az amerikai államkötvények hozama növekedést mutatott.

Ezekkel az eseményekkel párhuzamosan a befektetők figyelmet fordítottak különböző politikai és geopolitikai történésekre is. Ezek közé tartozik Donald Trump győzelme az első republikánus elnöki versenyen 2024-ben Iowában, valamint a Vörös-tengeren, a Gázai övezetben és Ukrajnában zajló események.

Az amerikaidollár-index (.DXY) 0,95%-ot erősödött, míg az euró 0,69%-ot gyengülve 1,0872 dollárra esett.

A japán jen 1,02%-ot csökkent a dollárral szemben, dolláronként 147,27 jenes értékre esett. Az angol font is csökkenést tapasztalt, a napot 0,73%-kal meggyengülve 1,2632 dolláron zárta.

A tőzsdén a Dow Jones Ipari Átlag (.DJI) 231,86 ponttal (0,62%) lecsökkenve 37 361,12 ponton zárva. Az S&P 500 (.SPX) 17,85 pontot (0,37%) vesztve, 4 765,98 ponton állt, míg a Nasdaq Composite (.IXIC) 28,41 ponttal (0,19%) 14 944,35 pontra esett.

Ezek a számok tükrözik a pénzügyi piacok jelenlegi állapotát, miközben azok a makrogazdasági mutatók, politikai hírek és geopolitikai események kombinációjára reagálnak, befolyásolva a globális gazdasági kilátásokat.

Az amerikai államkötvények hozama emelkedett az előző hét bikás hangulatának gyengülése, valamint azután, hogy a központi bankok tagjainak nyilatkozataiból kiderült, hogy nem várható enyhülés a monetáris politikában.

Az amerikai kormányzati 10 éves kötvények kamata növekedett, az utolsó kereskedési napon 31/32-vel lefelé mozgott, ami 4,0676%-os hozamot eredményezett a pénteki 3,95%-os záráshoz képest.

A 30 éves kötvények is csökkenést mutattak, 63/32-vel estek, ami a hozamot 4,3072%-ra emelte az előző 4,198%-ról.

Az amerikai nyersolaj ára esett, a dollár emelkedése és a kamatcsökkentési várakozások, valamint a meteorológusok szokatlanul meleg januári időjárásra vonatkozó előrejelzései miatt.

Az amerikai WTI nyersolaj 0,39%-ot gyengülve 72,40 dollár/hordó árra jutott, míg a Brent 78,29 dollárra esett, ami a nap folyamán azonban egy 0,18%-os növekedést jelent.

Az arany ára is csökkent Waller határozott nyilatkozatai és a megerősödő dollár hatására. Az arany azonnali piaci ára 1,3%-ot csökkent, 2027,89 dollár/uncia értékre.

Az Advanced Micro Devices (AMD.O) részvényei 8,3%-ot emelkedtek, miután a Barclays elemzői felminősítették az AMD és más chiptermelők ár-előrejelzéseit, megjegyezve a mesterséges intelligencia növekedéséből adódó potenciális előnyöket. Ebben a szektorban egy nagyobb versenytárs, az Nvidia (NVDA.O) is növekedést mutatott, körülbelül 3%-osat, amellyel el is érte a történelmi csúcsot.

A Boeing (BA.N) jelentős, majdnem 8%-os esést tapasztalt, kéthavi mélypontot ért el. Ez azután történt, hogy a Szövetségi Légügyi Hatóság meghosszabbította a 737 MAX 9 repülőgépek működésének határozatlan idejű felfüggesztését, és a Wells Fargo a cég részvénybesorolását "túlsúlyozottról" "egyenértékűre" minősítette le.

Ezek a dinamikus változások a pénzügyi piacokon a makrogazdasági mutatók, vállalati hírek és geopolitikai események közötti összefüggést megmutatva befolyásolják a globális gazdasági környezetet.