30.01.202413:15 Forex-elemzések és áttekintések: Az S&P 500 csúcsra tört: bizakodnak a befektetők a közelgő Fed-ülés és a techcégek nyereségei miatt

Az amerikai részvényindexek növekedést mutattak hétfőn. A befektetők egy mozgalmas hétre készültek, számos magas piaci kapitalizációjú vállalattól vártak pénzügyi jelentéseket, új gazdasági adatokat, valamint egy a monetáris politikának szentelt Fed-ülést. Mindhárom fő amerikai részvényindex növekedést mutatott, a technológiai részvényekkel teli Nasdaq (.IXIC) index nőtte a legnagyobbat, az S&P 500 index (.SPX) rekordmagas zárószintet ért el. Miután a fő index 3,3%-kal nőtt 2024 első hónapjában, a BlackRock felülvizsgálta az amerikai részvényekkel kapcsolatos értékelését és megemelte azt.

A közelgő jelentések várakozásában a befektetők figyelme a technológiai és kapcsolódó szektorok magas profilú vállalataira összpontosul. Számos kulcsfontosságú vállalat, beleértve az Alphabet Inc-et (GOOGL.O), a Microsoft Corp-ot (MSFT.O) és a Qualcomm Inc-et (QCOM.O), készül közzétenni pénzügyi eredményeit keddtől kezdve, és csütörtökön érkeznek az olyan óriások, mint az Apple Inc (AAPL.O), az Amazon.com (AMZN.O) és a Meta Platforms Inc (META.O) jelentései. Más fontos vállalatok eredményei is érdekesek lesznek: a General Motors Inc (GM.N) kedden, a Boeing Co (BA.N) csütörtökön, a vezető olajvállalatok, az Exxon Mobil Corp (XOM.N) és a Chevron Corp (CVX.N) pedig pénteken teszik közzé jelentéseiket.

A hét fő eseménye a befektetők számára a Federal Reserve (Fed) elnöke, Jerome Powell sajtótájékoztatója és az amerikai központi bank kétnapos ülésének eredményei lesznek, szerdán. Ezen kívül péntekre várják az amerikai munkanélküliségi adatok közzétételét. A találgatások szerint a Fed fenntartja a kulcskamatot az 5,25%-5,50% szinten, de egyes befektetők úgy gondolják, hogy eltérhet kamatemelési terveitől.

Jerome Powell Fed-elnök és a monetárispolitikai vezetés többi tagja már kijelentette, hogy kamatcsökkentésre nem számíthatunk, amíg az infláció nem esik le a 2%-os éves célszintre, de kihangsúlyozták, hogy a változó gazdasági adatokra adott válaszként készen állnak a rugalmas megközelítésre. A gazdasági jelentések listája ezen a héten a munkaerőpiaci adatokat tartalmazza, beleértve a munkahelyi üresedések és a munkaerő-fluktuáció adatait, az ADP jelentést, a negyedik negyedévi munkaerőköltség-adatokat, a termelékenységi mutatókat, a leépítési terveket és a januári foglalkoztatási jelentést – utóbbit pénteken teszik közzé.

A fent említett jelentéseken túl ezen a héten közzéteszik a Case-Shiller lakásárindexet, a fogyasztói bizalom mutatóit, a Beszerzési Menedzser Indexet a Supply Management Intézettől, az építőipari kiadások statisztikáit és az ipari megrendelésekkel kapcsolatos információkat. A legutóbbi pozitív gazdasági adatok, beleértve a múlt héten közzétett lenyűgöző bruttó hazai termék és a személyes fogyasztási kiadások számait, egyrészt enyhítették az esetleges recesszióval kapcsolatos aggodalmakat, másrészt csökkentették a Federal Reserve kamatjainak közeli, esetleg már márciusban történő csökkentésének valószínűségét.

Az ipari Dow Jones index (.DJI) 224,02 ponttal (0,59%-kal) 38 333,45-re nőtt. Az S&P 500 index (.SPX) 36,96 ponttal (0,76%-ot) 4 927,93-ra emelkedett, a Nasdaq Composite index (.IXIC) pedig 172,68 ponttal (1,12%-kal) 15 628,04-re emelkedett. Az S&P 500 tizenegy szektorindexéből tíz növekedést mutatott, a legnagyobbat a fogyasztói választéki index (.SPLRCD) mutatta 1,37%-kal, majd ezt követte az információs technológia szektora a maga (.SPLRCT) 0,97%-os növekedéssel. Az energiaszektor (.SPNY) volt az egyetlen, amely csökkenést mutatott. A Microsoft (MSFT.O), egy olyan vállalat, amely 2023-ban a mesterséges intelligencia területére irányította a piac figyelmét az Open AI-val való partnerségének köszönhetően, várhatóan 15,8%-os növekedést jelent a negyedéves bevételében. Részvényei 1,4%-os növekedéssel zártak.

A Tesla Inc (TSLA.O) részvényei 4,2%-kal emelkedtek az elektromosautó-gyártó tőkebefektetési terveinek bejelentése után. Az iRobot (IRBT.O) robotporszívó-gyártó részvényei 8,8%-kal estek, miután a vállalat és az Amazon felhagytak a fúziós tervekkel az EU versenyhivatali ellenállása miatt. A Meta Platforms (META.O) részvényei 1,7%-kal nőttek, miután a Jefferies brókercég 425 dollárról 455 dollárra emelte a célárát.

A Warner Bros Discovery (WBD.O) részvényei 1,2%-ot estek, mivel a Wells Fargo brókercég leminősítette a streaming platform besorolását "egyenértékűre". A SoFi Technologies (SOFI.O) pénzügyi technológiai vállalat részvényei 20,2%-kal ugrottak meg a negyedik negyedéves nyereség bejelentése után. A NYSE-en 397 új csúcsot és 50 új mélypontot regisztráltak.

A Nasdaqon 2975 részvény emelkedett és 1314 esett, az emelkedő részvények száma körülbelül 2,3 az 1-hez arányban múlta felül az esőkét. Az S&P 500 index 45 új 52 hetes csúcsot állított be és nem ért el új mélypontokat, míg a Nasdaq 226 új csúcsot és 101 új mélypontot rögzített. Az amerikai tőzsdéken a kereskedési volumen viszonylag kicsi volt, 10,3 milliárd részvény cserélt gazdát az előző 20 munkamenet 11,5 milliárd részvényes átlagához képest.

A befektetők érzékenyek voltak az olajárakkal kapcsolatos a geopolitikai kockázatokra is, amelyek egy Kautában történt rakétatámadás következtében kaptak szárnyra, mivel az tüzet okozott egy üzemanyagtartályon a Vörös-tengeren. Ezen kívül egy dróntámadás is történt Jordániában.