09.02.202415:15 Forex Analysis & Reviews: S&P 500 a caminho de 5.000: os rendimentos dos títulos sobem em resposta.

O S&P 500 permaneceu praticamente inalterado, mas a situação no Oriente Médio levou ao aumento dos preços do petróleo. O dólar americano se fortaleceu após a publicação de dados sobre pedidos de auxílio-desemprego, enquanto o iene japonês se enfraqueceu após a declaração do Japão de que não tem intenção de aumentar as taxas de juros.

Na quinta-feira, Wall Street registrou um aumento nos principais índices, com o índice S&P 500 flutuando em torno da marca significativa de 5.000 pontos. O mercado reagiu a novos relatórios sobre lucros de empresas e dados de emprego nos EUA, o que também contribuiu para o aumento da taxa do dólar americano.

Ao mesmo tempo, as ações europeias apresentaram queda, e o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA aumentou após um leilão de títulos de 30 anos. Os preços do petróleo subiram em meio a temores de uma escalada do conflito no Oriente Médio, enquanto o número de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caiu para 218.000 na semana encerrada em 3 de fevereiro, abaixo da previsão dos economistas de 220.000.

Representantes do Sistema da Reserva Federal dos EUA, do Banco Central Europeu e de importantes mercados emergentes estão mostrando resistência às suposições sobre uma redução iminente das taxas de juros, avaliando a eficácia das medidas atuais de controle da inflação. De acordo com a análise da ferramenta FedWatch do CME Group, a probabilidade de um corte na taxa do Federal Reserve em março diminuiu 2,5 pontos percentuais em comparação com o dia anterior, ficando em 16,5%. Uma semana antes, essa probabilidade foi estimada em 36,5%.

O índice do dólar americano aumentou ligeiramente, atingindo 104,13, enquanto o euro subiu 0,05%, para 1,0776. O Dow Jones Industrial Average ganhou 48,97 pontos (0,13%), chegando a 38.726,33, o índice S&P 500 aumentou 2,85 pontos (0,06%), para 4.997,91, e o índice Nasdaq Composite subiu 37,07 pontos (0,24%), para 15.793,72.

As ações da Walt Disney subiram 11,5% depois que seu lucro superou as previsões dos analistas de Wall Street. A empresa também anunciou planos para recompra de ações no valor de US$ 3 bilhões, um aumento de 50% nos dividendos, investimentos no desenvolvimento de jogos e o lançamento do serviço de streaming da ESPN em 2025.

As ações da Spirit Airlines subiram 3,3% após declarações sobre a perspectiva de fluxo de caixa positivo no segundo trimestre. Por outro lado, as ações do PayPal caíram 11,2% em meio a previsões de estagnação dos lucros ajustados para o ano corrente, contribuindo para o declínio geral do setor financeiro do S&P 500.

As ações da Ralph Lauren saltaram 16,8% devido a um aumento na receita no terceiro trimestre, enquanto as ações da Under Armour fecharam em alta de 0,1% depois de aumentar a previsão de lucro anual.

O índice Russell 2000, que reflete a dinâmica das empresas de pequena capitalização, apresentou o melhor desempenho do dia, com um aumento de 1,5%. O índice de semicondutores da Filadélfia subiu 1,6%, refletindo o crescente interesse no setor devido ao desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial.

Dentre os 11 principais setores do índice S&P 500, o setor de energia registrou o maior crescimento, subindo 1,1% em meio ao aumento dos preços do petróleo.

Segundo a LSEG, mais da metade das empresas do S&P 500 divulgou lucros trimestrais, com 80,6% delas superando as expectativas dos analistas, acima da média de longo prazo de 67%.

O índice global de ações MSCI, que acompanha a dinâmica das ações de 49 países, teve uma queda de 0,02%. Enquanto isso, o índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,1%. As perdas no setor de saúde foram compensadas por ganhos em empresas do setor de consumo, como a Unilever e a Kering.

O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos aumentou 5,6 pontos-base, atingindo 4,154%, enquanto o rendimento dos títulos de 30 anos aumentou 4,5 pontos-base, chegando a 4,3541%.

No mercado de commodities, os futuros do petróleo bruto nos EUA subiram 3,05%, alcançando US$ 76,11 por barril, enquanto o petróleo bruto Brent subiu para US$ 81,48 por barril. O preço à vista do ouro diminuiu 0,04%, atingindo US$ 2.033,39 por onça, e os futuros do ouro americano caíram 0,2%, ficando em US$ 2.047,90.

Na Ásia, o índice Nikkei japonês subiu 2,1% e fechou no nível mais alto dos últimos 34 anos, impulsionado por declarações moderadas do Banco do Japão. O índice Shanghai Composite e o índice CSI blue chip registraram um crescimento semanal significativo, reflexo da recepção positiva do mercado à mudança de liderança do órgão regulador do mercado chinês.

Em janeiro, o Índice de Preços ao Consumidor da China apresentou a maior queda anual desde 2009, apesar de um aumento mensal de 0,3%, que superou os números do mês anterior.