22.11.202108:49 Аналитические обзоры Форекс: Рынок США: Ждем нового роста - но риск сильного падения весьма велик. 22.11

S&P500

Рынок США консолидируется под максимумами года.

В пятницу рынок США показал новые максимумы года по индексу S&P500 в течение торгового дня, но не удержался выше - и снизился к закрытию. Тем не менее главные индексы США остаются около максимумов. На закрытии недели: Доу -0.7%, NASDAQ +0.4%, S&P500 -0.1%.

Рынки Азии открыли неделю умеренным ростом. Индексы Китая +0.4%, Японии +0.2%.

Энергетика. Нефть продолжила ряд падение в пятницу - нефть никак не может найти сильную поддержку - в пятницу Брент упал на 2.5 долл. и закрепился ниже 80 долл., 78.60 долл. в понедельник. Власти Японии объявили о планах продать часть нефти из госрезерва, чтобы сбить рост цен на бензин внутри страны.

Ковид в мире. В мире четвертая волна - лидируют США и Европа. В выходные стандартно идет снижение новых случаев, вчера +400 К случаев, однако на прошлой неделе новых случаев было до +600 К, в США почти +100 К и +60 К в Германии. В Европе ужесточают борьбу с ковидом - введены QR-коды для подтверждения вакцинирования с жесткими ограничениями для невакцинированных. В Австрии введут обязательное вакцинирование с февраля.

S&P500 4698, диапазон 4660 - 4720. Главный индекс рынка США снова встал под уровнем 4700 - уже неделю рынок не может выбрать дальнейшее поведение - для роста не хватает активности покупателей, но и падение не развивается. При этом коррекция была бы логичной - рынок оторвался вверх от 50-дневной средней на 4%

Байден вскоре должен принять одно из важнейших решений - кто будет главой ФРС с февраля 2022 года - срок полномочий Пауэлла заканчивается. Байден намекнул, что он, вероятно, снова предложит кандидатуру Пауэлла - чтобы обеспечить преемственность курса ФРС. Второй кандидат - Лаэль Брейнард - он известен позицией за повышение ставки ФРС. Пауэлл, как мы видим, до последнего склонен удерживать политику ФРС предельно мягкой, даже в ситуации высокой инфляции в США.

Аналитики пишут, что наконец наметился спад напряженности с поставками электронных компонентов, длившийся не менее года. Однако новая четвертая волна ковида угрожает новым кризисом поставок.

Рейтер опубликовал опрос экономистов о перспективе политики ФРС и экономики США. Большинство экономистов сейчас считает, что ФРС повысит ставку в 4 квартале 2022 года - ранее считалось, что повышение ставки будет только в 2023 году. Инфляция не снизится до осени 2022 года, ВВП США в 4 квартале этого года ускорится до +4.8% годовых после замедления до 2% в 3 квартале. В 2022 году средний прогноз - рост ВВП США +3.9% годовых. Несмотря на то что экономисты не ждут от ФРС повышения ставки ранее сентября следующего года - почти две трети опрошенных считают, что ФРС должна действовать быстрее - и правильно было бы начать повышать ставку раньше.

Внимание трейдеров! В США короткая неделя - в четверг День благодарения, 25 ноября. Поэтому в среду выйдет большой пакет данных - в частности важным будет отчет по доходам/расходам потребителей и новый отчет по инфляции по индексу РСЕ

USDX 96.10, диапазон 95.80 - 96.30 Доллар прервал коррекцию и показал новый сильный рост в пятницу - доллар продолжает получать поддержку от высокой инфляции в США - и уверенности инвесторов, что ФРС не имеет возможности долго игнорировать высокую инфляцию - и вынуждена будет ускорить повышение ставок.

USDCAD 1.2640, диапазон 1.2580 - 1.2680. Пара растет на двух факторах - укрепление доллара и снижение цен на нефть. Когда нефть нащупает поддержку и покажет сильный отскок наверх - пара покажет сильный откат.

Заключение. Начало недели спокойное - ждем попытки роста рынка США - однако инвесторам нужно быть крайне осторожными - крупные инвесторы могут массово продать акции перед длинными выходными.