Отмена 
Торговые условия
Продукты
Инструменты
Закончилась последняя полная торговая неделя октября, крайне волатильная, в ходе которой состоялись заседания сразу 3 крупнейших мировых центральных банков (Канады, Еврозоны, Японии). Если принятые ЕЦБ и Банком Японии решения по процентным ставкам совпали с ожиданиями рынка, то Банк Канады принял неожиданное решение, удивив инвесторов. Банк повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов до 3,75%, хотя, рынки ожидали повышения на 75 б.п. Это решение, которое, судя по всему, было вызвано растущими опасениями по поводу угрозы замедления канадской экономики и углубления глобального экономического спада, разочаровало участников рынка и вызвало резкое ослабление канадского доллара. Более того, глава банка Тифф Маклем заявил, что регулятор приближается к завершению фазы ужесточения, хотя, дальнейшее повышение процентной ставки еще возможно.
На следующей неделе в центре внимания участников рынка будут два главных и ключевых события: заседание ФРС и публикация в пятницу ежемесячного отчёта Минтруда США за октябрь. Кроме того, свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики, также проведут РБ Австралии и Банк Англии. Также будет опубликована масса важной макро статистики по Китаю, Германии, Еврозоне, Канаде, Новой Зеландии, США. Другими словами, предстоящая неделя будет еще более волатильной. Но это также несет в себе массу торговых возможностей.
Следует также отметить, что на следующей неделе европейские страны переходят на зимнее время: в торговых терминалах форекс-брокеров и в экономическом календаре время будет сдвинуто на 1 час назад.
Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.
*) указанное время – GMT
Понедельник 31 Октября
00:30 Австралия. Уровень розничных продаж
Индекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе.
Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным.
Предыдущие значения индекса: +0,6%, +1,3%, +0,2%, +0,9%, +0,9%, +1,6%, +1,8%, +1,8% (в январе 2022 года). Прогноз на сентябрь: -0,2%.
Уровень влияния на рынки – средний.
*) см. также:
01:00 Китай. Индексы PMI деловой активности от Китайской Федерации Логистики и Снабжения (CFLP) в производственном секторе и секторе услуг экономики Китая
Данный отчет, представляющий собой анализ опроса 3000 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, поэтому данный индикатор является важным индикатором состояния китайской экономики в целом.
Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона.
Данные выше значения 50 говорят о росте активности. Относительный рост индекса и значения выше 50 должны позитивно повлиять на CNY.
Предыдущие значения: 50,1, 49,4, 49,0, 50,2, 49,6, 47,4, 49,5, 50,2, 50,1 (в январе 2022 года) – для PMI в производственном секторе, и 50,6, 52,6, 53,8, 54,7, 47,8, 41,9, 48,4, 51,6, 51,1 (в январе 2022 года) для PMI в секторе услуг.
Прогноз на октябрь: 49,2 и 51,9, соответственно.
Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.
07:00 Германия. Розничные продажи
Статистическое ведомство Германии опубликует отчет с данными по объему продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние немецкой экономики и уровень доходов граждан.
Немецкая экономика является локомотивом всей европейской экономики. Поэтому котировки евро очень чувствительны к публикации важной макро статистики по Германии.
Высокий результат, обычно, укрепляет евро, и наоборот, низкий результат – ослабляет. Данные лучше прогноза и/или предыдущего значения, вероятно, позитивно отразятся на евро, но - в краткосрочной перспективе.
Предыдущие значения: -1,3% (-4,3% в годовом выражении), +1,9% (-2,6% в годовом выражении), -1,5% (-9,6% в годовом выражении), +1,2% (+1,1% в годовом выражении), -5,4% (-0,4% в годовом выражении), +0,9% (-1,7% в годовом выражении), +0,2% (+6,9% в годовом выражении), -0,2% (+10,1% в годовом выражении) в январе 2022 года.
Прогноз на сентябрь: -0,4% (в годовом выражении).
Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.
10:00 Еврозона. ВВП за 3-й квартал (предварительная оценка). Индексы потребительских цен в Еврозоне (предварительный выпуск)
Евростат опубликует отчет с предварительными данными по ВВП Еврозоны за 3-й квартал. Существует 3 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 20 дней, - Предварительная, Уточненная, Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели стран Еврозоны и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики.
Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.
Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что релиз отчета с данными по ВВП Еврозоны за 3-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR.
Предыдущие значения: +0,8% (+4,1% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +0,6% (+5,4% в годовом выражении в 1-м квартале 2022 года), +0,3% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +2,2% (+3,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +2,2% (+14,3% в годовом выражении) во 2-м квартале и падения на -0,3% (на -1,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года.
Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.
*) см. также
Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений.
В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки.
Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.
Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +9,9%, +9,1%, +8,9%, +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года).
Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +4,8%, +4,3%, +4,0%, +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года).
Уровень влияния на рынки (предварительной оценки) – высокий.
Вторник 01 Ноября
В европейских католических странах отмечают День святых: банки в них закрыты, что скажется на объемах торгов на финансовых рынках – они будут ниже, чем обычно.
03:30 Австралия. Заседание РБА и решение по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБА
В ходе майского заседания руководители РБА приняли неожиданное решение повысить процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию, достигшую максимума за 20 лет (в 1-м квартале 2022 года общая годовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 5,1%, а базовая инфляция – 3,7%, при целевом уровне РБА в 2% - 3% в год). Процентная ставка была повышена на 0,25%, до 0,35%, впервые за последних 11 лет, причём, прогноз предполагал повышение только на 0,15%.
Как было сказано в сопутствующем заявлении, «с учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». «Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", сказал управляющий РБА Филип Лоу.
В июне процентная ставка вновь была повышена до 0,85%, в июле – до 1,35%, в августе – до 1,85%, а в октябре – уже до 2,60%. При этом, экономисты ожидают, что РБА и далее будет повышать процентную ставку, как минимум, до конца этого года. Это, в свою очередь, создает предпосылки для укрепления австралийского доллара.
Не исключено, что на данном заседании ЦБ Австралии вновь повысит процентную ставку, хотя, возможны и неожиданные решения, например, понижение или более сильное повышение процентной ставки.
Вероятно, AUD отреагирует позитивно на решение повысить процентную ставку, поскольку участники рынка получат подтверждение о серьёзности намерений РБА в его стремлении укротить растущую в стране инфляцию и выйти на уровень 2,05% - 2,6% к концу года, однако, при условии если в сопроводительном заявлении не будет неожиданных заявлений, например, о необходимости взять паузу перед дальнейшим повышением процентной ставки.
В любом случае в период публикации решения РБА по процентной ставке ожидается рост волатильности в котировках AUD.
Если в сопроводительном заявлении РБА просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то австралийский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБА относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой.
Уровень влияния на рынки – высокий.
*) см. также:
09:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск)
Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Великобритании (от S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP.
Предыдущие значения: 48,4, 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3.
Предварительная оценка была: 45,8.
Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний.
*) см. также:
13:30 Канада. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе
В ежемесячном отчете S&P Global публикуется (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики Канады, который является важным индикатором состояния данного сектора и канадской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет CAD, ниже 50 - как негативный для канадского доллара. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть.
Предыдущие значения индикатора: 48,7, 52,5, 54,6, 56,8, 56,2, 58,9, 56,6, 56,2 (в январе 2022 года).
Уровень влияния на рынки – средний.
*) см. также:
13:45 США. Индекс деловой активности PMI (от S&P Global) в производственном секторе (финальный выпуск)
В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть.
Предыдущие значения индикатора PMI в производственном секторе 52,0, 51,5, 52,2, 57,0, 59,2.
Предварительная оценка была: 49,9.
Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (финального выпуска) – средний. Он также ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками)
14:00 США. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе
В ежемесячном отчете Института управления снабжением (ISM) публикуется (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики США, который является важным индикатором состояния данного сектора и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть.
Предыдущие значения индикатора: 50,9, 52,8, 53,0, 56,1, 55,4, 57,1, 58,6, 57,6 (в январе 2022 года).
Прогноз на октябрь: 50,4.
Уровень влияния на рынки – высокий.
После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию
Этот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели.
Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии.
И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD.
Предыдущие значения: -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%.
Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего.
21:30 Австралия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (от AiG)
Данный отчет Австралийской промышленной группы AiG, представляющий собой анализ опроса 200 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Австралии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет AUD, ниже 50 - как негативный для австралийского доллара. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на AUD.
Предыдущие значения: 50,2, 49,3, 52,5, 54,0, 52,4, 58,5, 55,7.
Уровень влияния на рынки – средний.
21:45 Новая Зеландия. Данные с рынка труда страны (за 3-й квартал)
Бюро статистики Новой Зеландии опубликует отчет с важными данными о состоянии рынка труда, имеющих критическое значение (наряду с данными по ВВП и уровню инфляции) для центрального банка станы при принятии решения о параметрах текущей кредитно-денежной политики.
Уровень занятости отражает изменение в числе трудоустроенных граждан Новой Зеландии. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для NZD, а низкое значение – негативным.
Предыдущие (квартальные) изменения показателя уровня занятости: 0%, +0,1%, +0,1%, +1,9%, +1,0%, +0,6% (в 1-м квартале 2021 года).
Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для NZD.
Предыдущие (квартальные) значения: 3,3%, 3,2%, 3,2%, 3,3%, 4,0%, 4,6% (в 1-м квартале 2021 года).
Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.
*) см. также:
23:50 Япония. Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии
Этот документ, представляющий собой подробный отчет о последнем заседании руководства Банка Японии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно параметров текущей кредитно-денежной политики.
Если Банк Японии позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для JPY. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на японскую иену.
Банк Японии продолжает придерживаться своей сверхмягкой денежно-кредитной политики. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику».
Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики Банка Японии, то волатильность в котировках JPY вырастет.
Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.
*) см. также:
Среда 02 Ноября
08:55 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный релиз)
Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро.
Предыдущие значения: 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, 56,9, 58,4, 59,8, 57,4, 57,4, 57,8, 58,4, 62,6.
Предварительное значение было 45,7.
Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний.
09:00 Еврозона. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный релиз)
Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 48,4, 48,9, 49,8, 52,1, 54,6, 56.5, 58,2.
Предварительное значение было 46,6.
Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний.
12:15 США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе
ADP представит ежемесячный отчет по занятости в частном секторе американской экономики за октябрь. Данный отчет, обычно, оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара, хотя, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, как правило, не отмечается. Сильные данные положительно влияют на доллар; снижение показателя может негативно повлиять на него.
В любом случае, во время публикации данного отчета может наблюдаться рост волатильности на рынке и, прежде всего, в котировках доллара.
Предыдущие значения: 208 000 в сентябре, 185 000 в августе, 270 000 в июле, 358 000 в мае, 457 000 в апреле, 425 000 в марте, 375 000 в феврале, 372 000 в январе 2022 года.
Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.
18:00 США. Решение ФРС по процентной ставке. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике
Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем.
Широко ожидается, что Федеральная резервная система вновь повысит процентную ставку на 75 б.п. (до 4,00%) и, возможно, заявит о планах ее дальнейшего повышения, а глава ФРС Джером Пауэлл пояснит принятое решение.
Участники рынка ждут от американского центрального банка ускорения цикла ужесточения монетарной политики. Однако, что будет после ноябрьского заседания пока не совсем ясно.
В период публикации решения ФРС волатильность на рынке, обычно, резко возрастает, в первую очередь на американском фондовом рынке и в котировках доллара.
Комментарии Пауэлла могут отразиться как на краткосрочной, так и на долгосрочной торговле USD. Более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики ФРС рассматривается как положительная и укрепляет доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD. Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на этот год.
Уровень влияния на рынки – высокий.
*) см. также:
18:30 США. Пресс-конференция FOMC (Комитета ФРС по открытым рынкам)
Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам используется руководством ФРС для общения с инвесторами относительно денежно-кредитной политики. В ее ходе рассматриваются факторы, повлиявшие на последние решения по процентным ставкам, а также даются комментарии об экономических условиях, в которых было принято данное решение. Пресс-конференция FOMC длится около часа и состоит из 2-х частей. В первой части зачитывается постановление, далее идет серия вопросов со стороны приглашенных представителей прессы и ответов со стороны руководства ФРС. Почти всегда ход пресс-конференции ФРС (после заседания, посвященного вопросам монетарной политики) сопровождается ростом волатильности на рынках, прежде всего, в котировках доллара и инструментов американского фондового рынка.
Уровень влияния на рынки – высокий.
Четверг 03 Ноября
В Японии выходной праздничный день. Японские банки и биржи будут закрыты, а объемы торгов в ходе азиатской торговой сессии – снижены.
00:30 Австралия. Торговый баланс
Этот индикатор оценивает разницу в объемах экспорта и импорта. Превышение объемов экспорта над импортом ведет к профициту торгового баланса, что оказывает положительное влияние на котировки национальной валюты.
Снижение профицита торгового баланса может негативно отразиться на котировках национальной валюты. И, наоборот, рост профицита торгового баланса является позитивным фактором.
Предыдущие значения (в млрд австралийских долларов): 8,324 (август), 8,733 (июль), 17,670 (июнь), 15,016 (май), 13,248 (апрель), 9,738 (март), 7,437 (февраль), 11,786 (январь).
Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего.
09:30 Великобритания. Составной PMI и индекс (PMI) деловой активности в секторе услуг (финальный выпуск)
Составной индекс деловой активности PMI Великобритании (от S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP.
Предыдущие значения: 49,1, 49,6, 52,1, 53,7, 53,1, 58,2, 60,9, 59,9, 54,2 (в январе 2022 года).
Предварительная оценка была 47,2.
Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – от низкого до среднего.
Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании (S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. В сфере услуг занята большая часть трудоспособного населения Великобритании, и она дает примерно 75% ВВП. Самой важной частью сферы услуг по-прежнему являются финансовые услуги. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP.
Предыдущие значения: 50,0, 50,9, 52,6, 54,3, 53,4, 58,9, 62,6, 60,5, 54,1 (в январе 2022 года).
Предварительная оценка была 47,5.
Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – от низкого до среднего.
*) см. также:
12:00 Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке. Протокол заседания Банка Англии. Планируемый объем покупок активов Банком Англии. Отчет по денежно-кредитной политике
Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем.
Не исключено, что на данном заседании Банк Англии вновь повысит процентную ставку (до 2,75% - 3,00%). Тем не менее, несмотря на то что из Великобритании поступают позитивные макро данные, процентная ставка может остаться на прежнем уровне 2,25%, что может вызвать ослабление фунта.
В протоколе Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии содержится информация о расстановке голосов «за» и «против» повышения/понижения процентной ставки.
Отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике, который также будет опубликован в это же время, содержит оценку экономической ситуации, перспектив экономики и инфляции.
Мягкий тон отчета будет способствовать ослаблению фунта. И наоборот, жесткая риторика отчета в отношении инфляции, подразумевающая дальнейшее повышение процентной ставки вызовет укрепление фунта.
Уровень влияния на рынки – высокий.
*) см. также:
12:30 США. Заявки на пособия по безработице
Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.
Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD.
Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.
Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 217 тыс., 222 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс., 252 тыс., 248 тыс., 254 тыс., 261 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс.
Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1438 тыс., 1473 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс., 1434 тыс., 1430 тыс., 1420 тыс., 1368 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс.
Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.
*) см. также:
12:30 Великобритания. Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли
Как глава центрального банка, Бейли имеет больше влияния на динамику курса британского фунта, чем любой другой человек из правительства Великобритании. Участники рынка будут внимательно следить за ходом его выступления, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики Банка Англии.
Волатильность во время выступления главы Банка Англии обычно резко вырастает в котировках фунта и индекса лондонской фондовой биржи FTSE, если он даст какие-либо намеки на ужесточение или смягчение монетарной политики Банка Англии.
Если Эндрю Бейли не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой.
Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.
13:45 США. Индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI): составной и в секторе услуг экономики (финальный релиз)
В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть.
Предыдущие значения индикатора PMI:
-составного 49,5, 44,6, 47,7, 52,3, 53,6, 56,0;
-в секторе услуг 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6.
Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. Он также ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками)
14:00 США. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг экономики (от ISM, Института управления поставками)
Индекс ISM является результатом ежемесячного опроса крупнейших компаний США из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.
Предыдущие значения: 56,7 в сентябре, 56,9 в августе, 56,7 в июле, 55,3 в июне, 55,9 в мае, 57,1 в апреле, 58,3 в марте, 56,5 в феврале, 59,9 в январе.
Прогноз на октябрь: 56,0.
Это высокий показатель. Результат выше 50 говорит о росте активности и рассматривается как позитивный фактор для USD. Однако, более сильное относительное снижение индекса может краткосрочно негативно повлиять на доллар.
Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.
Пятница 04 Ноября
00:30 Австралия. Комментарий РБА по кредитно-денежной политике
Этот документ, представляющий собой отчет о недавнем заседании руководства Резервного банка Австралии с обзором экономических и финансовых условий, дает ценную информацию о позиции банка относительно перспектив экономики, рынка труда и инфляции - ключевых факторов, которые будут определять будущее денежно-кредитной политики.
Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений и комментариев руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD.
08:55 Германия. Составной индекс (PMI) деловой активности (финальный выпуск)
Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро.
Предыдущие значения: 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6, 53,8 (в январе 2022 года).
Предварительная оценка была 44,1.
Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – от низкого до среднего.
09:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск)
Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 48,1, 48,9, 49,8, 52,1, 54,6, 56.5, 58,2.
Предварительная оценка была 47,1.
Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – от низкого до среднего.
12:30 США. NFP (количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и уровень безработицы
Центральным событием пятницы станет публикация ежемесячного отчета Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны за октябрь. Участники рынка внимательно следят за данным отчетом, а волатильность на рынке в период его публикации обычно резко повышается, особенно, в котировках доллара.
Рост показателей данного отчета (средней почасовой заработной платы и числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора) и снижение уровня безработицы является позитивным фактором для доллара.
Предыдущие значения (средняя почасовая заработная плата / количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора / уровень безработицы): +0,3% в сентябре и августе, +0,5% в июле, +0,3% в июне, мае и апреле, +0,4% в марте, 0% в феврале, +0,7% в январе 2022 года / 0,263 млн. в сентябре, 0,315 млн в августе, +0,528 млн в июле, +0,372 млн в июне, +0,390 млн в мае, +0,428 млн в апреле, +0,431 млн, +0,678 млн в феврале, +0,467 млн в январе 2022 года / 3,5% в сентябре, 3,7% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, мае, апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года.
Прогноз на октябрь: +0,3% / +0,200 млн / 3,6%, соответственно.
Показатели можно назвать, если не сильными, то весьма позитивными. При этом, безработица остается на минимальных уровнях. В любом случае, реакция рынка на публикацию отчета Минтруда США может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов, и не всегда в лучшую сторону.
В связи с традиционно ожидающимся резким ростом волатильности в период публикации данного отчета, возможно, лучшим выбором для консервативных трейдеров будет остаться вне рынка в этот период времени.
Уровень влияния на рынки –высокий.
12:30 Канада. Данные по рынку труда
Как и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики.
Несмотря на то, что безработица выросла в Канаде в период пандемии коронавируса (с обычных 5,6% - 5,7% до 7,8% в марте и уже до 13,7% в мае 2020 года), в последние месяцы здесь также наметился некоторый прогресс. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD. В случае роста безработицы канадский доллар снизится.
Предыдущие значения уровня безработицы: 5,2%, 5,4%, 4,9%, 4,9%, 5,1%, 5,2%, 5,3%, 5,5%, 6,5% (в январе 2022 года), что говорит об улучшении ситуации на канадском рынке труда.
Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.
*) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211
**) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11
***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealist
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
