Òîðãîâûå óñëîâèÿ
Ïðîäóêòû
Èíñòðóìåíòû
S&P500
Îáçîð 09.07
Ðûíîê ÑØÀ: Êîíñîëèäàöèÿ. Ñíèæåíèå áàíêîâ.
Ãëàâíûå èíäåêñû ÑØÀ â âòîðíèê: Äîó -0.4%, NASDAQ -0.1%, S&P500 - 0.1%, S&P500 6225, äèàïàçîí 5900 - 6400.
Îòñóòñòâèå ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé íà òàðèôíîì ôðîíòå â ñî÷åòàíèè ñ áàëàíñîì ìåæäó îïåðåæàþùåé äèíàìèêîé àêöèé êîìïàíèé ìàëîé è ñðåäíåé êàïèòàëèçàöèè è îòñòàâàíèåì êîìïàíèé ñ âûñîêîé êàïèòàëèçàöèåé óäåðæèâàëî îñíîâíûå èíäåêñû â óçêîì äèàïàçîíå îêîëî óðîâíåé îòêðûòèÿ ïîñëå â÷åðàøíåé êîíñîëèäàöèè.
Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ óêàçà îá îôèöèàëüíîì ïåðåíîñå êðàéíåãî ñðîêà äëÿ òàðèôîâ ñ 9 èþëÿ ïðåçèäåíò Òðàìï çàÿâèë, ÷òî ïðîäëåíèÿ ñðîêà ïîñëå 1 àâãóñòà íå áóäåò äëÿ ñòðàí, ïîëó÷èâøèõ îò íåãî ïèñüìà ïî òàðèôàì â÷åðà, à òàêæå äëÿ ñòðàí, êîòîðûå ïîëó÷àò ïèñüìà ñåãîäíÿ, çàâòðà è â òå÷åíèå áëèæàéøåãî êîðîòêîãî ïåðèîäà âðåìåíè.
Ìèíèñòð òîðãîâëè ÑØÀ Ãîâàðä Ëþòíèê çàÿâèë â èíòåðâüþ CNBC, ÷òî ÅÑ ñäåëàë «ñóùåñòâåííûå ðåàëüíûå ïðåäëîæåíèÿ» îá îòêðûòèè ðûíêîâ äëÿ ÑØÀ, õîòÿ ïðåäâàðèòåëüíûå ñîîáùåíèÿ òåïåðü ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ÅÑ ïîëó÷èò ïèñüìî îò àäìèíèñòðàöèè Òðàìïà â áëèæàéøèå äíè.
 öåëîì ñîáûòèÿ íà òàðèôíîì ôðîíòå ñîîòâåòñòâîâàëè îæèäàíèÿì è íå îêàçàëè ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà ðûíêè â öåëîì, õîòÿ íîâûå äåéñòâèÿ ïðåçèäåíòà Òðàìïà îêàçàëè íåêîòîðîå âëèÿíèå íà îòäåëüíûå ñåêòîðû.
Öåíû íà ìåäü ðåçêî âûðîñëè, à ôüþ÷åðñû íà ìåäü çàêðûëèñü ñ ïîâûøåíèåì íà $0,56, èëè íà 11,2%, äî $5,58 çà ôóíò ïîñëå òîãî, êàê ïðåçèäåíò Òðàìï îáúÿâèë î ââåäåíèè 50%-íîé ïîøëèíû íà ìåäü, êîòîðàÿ, âåðîÿòíî, âñòóïèò â ñèëó 1 àâãóñòà.
Àêöèè Freeport-McMoRan (FCX 46,29, +1,16, +2,57%) ðåçêî âûðîñëè ïîñëå ýòîãî îáúÿâëåíèÿ, ÷òî ïîìîãëî ñåêòîðó ìàòåðèàëîâ (+0,8%) âûéòè â ÷èñëî ëèäåðîâ.
Íåôòÿíûå êîìïàíèè, íàõîäÿùèåñÿ â íàèáîëåå äèíàìè÷íîì ýíåðãåòè÷åñêîì ñåêòîðå (+2,7%), âûèãðàëè îò ïîäïèñàíèÿ ïðåçèäåíòîì Òðàìïîì óêàçà îá îòìåíå ñóáñèäèé íà «çåë¸íûå» èñòî÷íèêè ýíåðãèè, òàêèå êàê âåòðîâàÿ è ñîëíå÷íàÿ ýíåðãèÿ, «â ïîääåðæêó Çàêîíà î Áîëüøîì êðàñèâîì çàêîíîïðîåêòå».
Àêöèè ConocoPhillips (COP 95,65, +3,10, +3,35%), Chevron (CVX 152,93, +5,53, +3,75%) è Exxon Mobil (XOM 114,14, +3,03, +2,73%) ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ðîñò ïîñëå ýòîãî ïðèêàçà è â ñî÷åòàíèè ñ ðîñòîì öåí íà íåôòü, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ôüþ÷åðñû íà ñûðóþ íåôòü âûðîñëè íà 0,5% äî $68,30 çà áàððåëü.
Õîòÿ ðûíîê â öåëîì òîðãîâàëñÿ îòíîñèòåëüíî ñòàáèëüíî â òå÷åíèå âñåé ñåññèè, íàáëþäàëèñü íåêîòîðûå çàìåòíûå òåíäåíöèè, êîòîðûå ïîääåðæèâàëè ñòàáèëüíîñòü îñíîâíûõ èíäåêñîâ.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî àêöèè ìàëîé è ñðåäíåé êàïèòàëèçàöèè îïåðåäèëè àêöèè ìåãàêàïèòàëîâ, òàê êàê Russell 2000 (+0,7%) è S&P Midcap 400 (+0,5%) ïðåâçîøëè S&P 500 (-0,1%), â òî âðåìÿ êàê Vanguard Mega Cap ETF (-0,15%) îòñòàë.
Ïîëîæèòåëüíûå ïîêàçàòåëè øèðîòû, â êîòîðûõ âûðîñøèå àêöèè îïåðåæàëè óïàâøèå â ñîîòíîøåíèè ïî÷òè 2:1 íà NYSE è Nasdaq, åùå ðàç ïîäòâåðäèëè ýòó òåíäåíöèþ.
Ôèíàíñîâûé ñåêòîð (-0,9%) îêàçàëñÿ ñðåäè íàèáîëåå ñëàáûõ ïî ïîêàçàòåëÿì, ÷òî îò÷àñòè ñâÿçàíî ñ åãî êîìïîíåíòàìè ñ áîëüøîé êàïèòàëèçàöèåé, ïîñêîëüêó HSBC ïîíèçèë ðåéòèíã JPMorgan Chase (JPM 282,66, -9,31, -3,2%), Bank of America (BAC 47,14, -1,52, -3,1%) è Goldman Sachs (GS 697,04, -13,88, -2,0%).
Tesla (TSLA 297,81, +3,87, +1,32%) âîññòàíîâèëàñü ïîñëå â÷åðàøíåé íåáëàãîïðèÿòíîé ïðåññû, íî ñëàáûå ðåçóëüòàòû âåäóùåãî êîìïîíåíòà Amazon (AMZN 219,33, -4,14, -1,9%) íå ïîçâîëèëè ñåêòîðó ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ (-0,6%) âûéòè íà ïîëîæèòåëüíóþ òåððèòîðèþ ïîñëå ñîîáùåíèé î òîì, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíûå ïðîäàæè Amazon â ïðàéì-äåíü óïàëè íà 14% ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëîãîäíèì ïîêàçàòåëåì.
Êðîìå òîãî, ñëàáàÿ äèíàìèêà àêöèé Apple (AAPL 210,01, +0,06, +0,0%) è Microsoft (MSFT 496,62, -1,10, -0,2%) ñäåðæàëà äàëüíåéøèé ðîñò â òåõíîëîãè÷åñêîì ñåêòîðå (+0,4%), íåñìîòðÿ íà âïå÷àòëÿþùèå ðåçóëüòàòû àêöèé ïðîèçâîäèòåëåé ìèêðîñõåì, êîòîðûå ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî èíäåêñ PHLX Semiconductor çàêðûëñÿ ñ ðîñòîì 1,8%, ïî÷òè ñâåäÿ íà íåò â÷åðàøíåå ïàäåíèå íà 1,9%.
Êàçíà÷åéñêèå îáëèãàöèè ÑØÀ èñïûòàëè ñåãîäíÿ íåêîòîðîå óìåðåííîå äàâëåíèå ïðîäàæ, â îñíîâíîì â ïðåääâåðèè êàññîâîé ñåññèè. Êàññîâàÿ ñåññèÿ áûëà îïðåäåëåíà íåáîëüøèìè èçìåíåíèÿìè ïî âñåé êðèâîé, íåñìîòðÿ íà îòíîñèòåëüíî ñëàáûé àóêöèîí ïî 3-ëåòíèì îáëèãàöèÿì è ðàçãîâîðû î ñêîðîì ââåäåíèè äîïîëíèòåëüíûõ òàðèôîâ (è òàðèôíûõ ïèñåì).
Îäíàêî îïðîñ Ôåäåðàëüíîãî ðåçåðâíîãî áàíêà Íüþ-Éîðêà, ïîêàçûâàþùèé ñíèæåíèå êðàòêîñðî÷íûõ èíôëÿöèîííûõ îæèäàíèé, îêàçàë íåêîòîðóþ ïîääåðæêó â ñî÷åòàíèè ñ ïðåîáëàäàþùèì ìíåíèåì î òîì, ÷òî â êîíå÷íîì èòîãå áóäóò îáúÿâëåíû áîëåå âûãîäíûå òîðãîâûå ñîãëàøåíèÿ è ÷òî òàðèôû äëÿ îñíîâíûõ òîðãîâûõ ïàðòíåðîâ áóäóò ìåíåå îáðåìåíèòåëüíûìè, ÷åì îïàñàëèñü.
Ó÷àñòíèêè ðûíêà áóäóò ñëåäèòü çà äàëüíåéøèì ðàçâèòèåì ñîáûòèé íà òàðèôíîì ôðîíòå è ïóáëèêàöèåé â ñðåäó ïðîòîêîëà FOMC â íàäåæäå íà òî, ÷òî ýòî õîòü êàê-òî èçìåíèò îòíîñèòåëüíî âÿëîå íà÷àëî íåäåëè.
Ñ íà÷àëà ãîäà:
S&P 500: +5.9% Nasdaq: +5.7% DJIA: +4.0% S&P 400: +1.6% Russell 2000: -0.1%
Îáçîð ýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ:
Èíäåêñ îïòèìèçìà ìàëîãî áèçíåñà NFIB çà èþíü îñòàëñÿ ïðàêòè÷åñêè íåèçìåííûì íà óðîâíå 98,6 (ïðåäûäóùåå çíà÷åíèå — 98,8).
Âûñîêàÿ äîõîäíîñòü 3,891% íà àóêöèîíå òð¸õëåòíèõ îáëèãàöèé íà ñóììó 58 ìëðä äîëëàðîâ ÑØÀ ñíèçèëàñü äî óðîâíÿ 3,887% íà ìîìåíò ðàçìåùåíèÿ íà áèðæå íà ôîíå ñëàáîãî ñïðîñà ñî ñòîðîíû êîñâåííûõ ïîêóïàòåëåé.
Ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò â ìàå ñîñòàâèë 5,1 ìëðä äîëëàðîâ ÑØÀ ïîñëå ïåðåñìîòðåííîãî â ñòîðîíó ïîíèæåíèÿ çíà÷åíèÿ â 16,9 ìëðä äîëëàðîâ ÑØÀ (ñ 17,9 ìëðä äîëëàðîâ ÑØÀ) â àïðåëå. Ðîñò áûë ïîëíîñòüþ îáóñëîâëåí íåâîçîáíîâëÿåìûì êðåäèòîâàíèåì, êîòîðîå âûðîñëî íà 8,6 ìëðä äîëëàðîâ ÑØÀ.
Ýíåðãåòèêà: Íåôòü Áðåíò 70.10 äîëë. - íåôòü ïðîáóåò çàêðåïèòüñÿ âûøå 70 äîëë. - íî ýòî íåïðîñòî íà ôîíå óâåëè÷åíèÿ âûïóñêà ñòðàíàìè ÎÏÅÊ
Âûâîä: Íà ðûíêå ÑØÀ êîíñîëèäàöèÿ - ýòî óâåëè÷èâàåò øàíñû íà íîâûé ðîñò
Ìàêàðîâ Ìèõàèë, åùå áîëüøå àíàëèòèêè:
Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.