Òîðãîâûå óñëîâèÿ
Ïðîäóêòû
Èíñòðóìåíòû
*ñì. òàêæå: Ýêîíîìè÷åñêèé êàëåíäàðü òðåéäåðà InstaForex
Íåäåëÿ âûäàëàñü âîëàòèëüíîé, íî áåç ðåçêèõ ðàçâîðîòîâ. Äîëëàð óäåðæàë ïîçèöèè, çîëîòî ïîïûòàëîñü îòñêî÷èòü, à ðûíêè àêöèé áàëàíñèðîâàëè ìåæäó íàäåæäàìè íà ïàóçó ÔÐÑ è îïàñåíèÿìè ïî ïîâîäó èíôëÿöèè. Íî ãëàâíîå âïåðåäè — ïóáëèêàöèÿ CPI â ÑØÀ 14 îêòÿáðÿ è ñòàðò ñåçîíà êîðïîðàòèâíîé îò÷¸òíîñòè.
×òî ïðîèçîøëî çà íåäåëþ
Äîëëàð óäåðæàëñÿ ó ãîäîâûõ ìàêñèìóìîâ. Èíäåêñ USDX çàâåðøàåò íåäåëþ îêîëî 102.00, îòñòóïèâ îò ïèêà 102.50, íî ñîõðàíèâ ïîçèöèè ïîñëå ÿñòðåáèíîãî ïðîòîêîëà FOMC. Ïðîòîêîë ïîêàçàë, ÷òî áîëüøèíñòâî ÷ëåíîâ êîìèòåòà ñ÷èòàþò åù¸ îäíî ïîâûøåíèå ñòàâêè äî êîíöà ãîäà «âåðîÿòíî öåëåñîîáðàçíûì». Âåðîÿòíîñòü äåêàáðüñêîãî ïîâûøåíèÿ âûðîñëà äî 80–85%, òîãäà êàê îêòÿáðüñêàÿ ïàóçà îöåíèâàåòñÿ â 82%.
Çîëîòî ïåðåæèëî òÿæ¸ëóþ íåäåëþ. Ìåòàëë ïàäàë ê äâóõìåñÿ÷íîìó ìèíèìóìó 4066 äîëëàðîâ â ñðåäó, íî â ïÿòíèöó îòñêî÷èë ê 4190–4200 äîëëàðîâ íà ôîíå ñíèæåíèÿ äîõîäíîñòè îáëèãàöèé ñ 24-ëåòíèõ ìàêñèìóìîâ. Äîõîäíîñòü 10-ëåòíèõ Treasuries îòêàòèëàñü îò 5,35% äî 5,23% ïîñëå óñïåøíîãî àóêöèîíà 30-ëåòíèõ îáëèãàöèé.
Íåôòü ñêîððåêòèðîâàëàñü. Brent îòñòóïèëà îò 105.00 äîëëàðîâ ê 102.00-101.50 äîëëàðàì çà áàððåëü ïîñëå çàÿâëåíèÿ Òðàìïà î «ïðîäóêòèâíûõ ïåðåãîâîðàõ» ñ Èðàíîì è èñêëþ÷åíèè âîåííûõ óäàðîâ äî ïðîìåæóòî÷íûõ âûáîðîâ. Îäíàêî äèçåëüíîå òîïëèâî îñòà¸òñÿ íà ðåêîðäíûõ óðîâíÿõ — ãàçîéëü ïîäîðîæàë íà 12% ñ âòîðíèêà.
Àêöèè ðàçîøëèñü. Nasdaq óïàë íà 1,25% â ÷åòâåðã ïîñëå ñîîáùåíèé î òîì, ÷òî âûðó÷êà OpenAI îêàçàëàñü íà 20 ìëðä äîëëàðîâ íèæå îæèäàíèé. Íî óæå â ïÿòíèöó ôüþ÷åðñû âîññòàíîâèëèñü ïîñëå ïðîãíîçà OpenAI î äîñòèæåíèè 70 ìëðä ãîäîâîé âûðó÷êè ê êîíöó ãîäà.
×òî íàñ æä¸ò íà ñëåäóþùåé íåäåëå
CPI â ÑØÀ (ñðåäà, 14 îêòÿáðÿ, 12:30 GMT)
Ýòî ãëàâíîå ñîáûòèå íåäåëè. Êîíñåíñóñ-ïðîãíîç: îáùèé CPI âûðîñ íà 0,6% â ñåíòÿáðå è íà 3,6% (â ãîäîâîì èñ÷èñëåíèè), áàçîâûé CPI — íà 0,2% ì/ì è 2,5% ã/ã.
Ëîãèêà ïðîñòà: ñèëüíûå äàííûå ïî èíôëÿöèè âåðíóò íà ñòîë ðàçãîâîðû î äåêàáðüñêîì ïîâûøåíèè è ïîääåðæàò äîëëàð. Ñëàáûå äàííûå, íàïðîòèâ, óêðåïÿò îæèäàíèÿ ïàóçû â îêòÿáðå è äàäóò ïåðåäûøêó çîëîòó è ðèñêîâàííûì àêòèâàì.
Ñåçîí êîðïîðàòèâíîé îò÷¸òíîñòè (âòîðíèê–ïÿòíèöà)
JPMorgan îò÷èòûâàåòñÿ âî âòîðíèê. Ýêñïåðòû îæèäàþò ðîñòà ïðèáûëè íà àêöèþ íà 16,4% äî 5,90 äîëëàðîâ ïðè âûðó÷êå â 51,3 ìëðä äîëëàðîâ. Îïöèîííûé ðûíîê ïðåäïîëàãàåò äâèæåíèå àêöèè íà 3,3% ïîñëå îò÷¸òà.
Ïîìèìî JPMorgan, íà íåäåëå îò÷èòûâàþòñÿ Johnson & Johnson, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, ASML, TSMC è äðóãèå. Äëÿ ðûíêà ýòî áóäåò òåñò íà óñòîé÷èâîñòü êîðïîðàòèâíûõ ïðèáûëåé â óñëîâèÿõ âûñîêèõ ñòàâîê.
Äàííûå ïî ðûíêó òðóäà Âåëèêîáðèòàíèè è åâðîçîíû
Âòîðíèê–ïÿòíèöà ïðèíåñóò äàííûå ïî èíôëÿöèè â Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè è Èòàëèè. Äëÿ åâðî ýòî âàæíî íà ôîíå ñîõðàíÿþùåãîñÿ äîëãîâîãî êðèçèñà âî Ôðàíöèè. Spread ôðàíöóçñêèõ è íåìåöêèõ îáëèãàöèé îñòà¸òñÿ íà 14-ëåòíèõ ìàêñèìóìàõ, è ëþáîé íåãàòèâ èç Ïàðèæà ìîæåò óñèëèòü äàâëåíèå íà åäèíóþ âàëþòó.
Íàø âçãëÿä
Äîëëàð. Ïîçèöèè îñòàþòñÿ ñèëüíûìè, íî èìïóëüñ çàìåäëèëñÿ. Äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ðîñòà íóæåí ëèáî ñèëüíûé CPI, ëèáî íîâàÿ ýñêàëàöèÿ íà Áëèæíåì Âîñòîêå. Áåç ýòîãî USDX ìîæåò îñòàòüñÿ â äèàïàçîíå 101.50–102.50.
Çîëîòî. Îòñêîê îò 4066.00 âûãëÿäèò òåõíè÷åñêèì, à íå ðàçâîðîòîì. Äëÿ óñòîé÷èâîãî âîññòàíîâëåíèÿ ìåòàëëó íåîáõîäèìî çàêðåïèòüñÿ âûøå 4240.00-4260.00 (çîíà 144- è 200-ïåðèîäíîé ÅÌÀ íà 4-÷àñîâîì ãðàôèêå). Ïîêà öåíà íèæå, ìåäâåæèé ñöåíàðèé ñ öåëüþ 4020.00–4000.00 îñòà¸òñÿ îñíîâíûì.
Ðèñêîâàííûå àêòèâû. CPI îïðåäåëèò, ïðîäîëæèòñÿ ëè îòñêîê â àêöèÿõ. Ìÿãêèå äàííûå ïîääåðæàò Nasdaq è S&P500, ñèëüíûå — âåðíóò äàâëåíèå. Ñåçîí îò÷¸òíîñòè äîáàâèò âîëàòèëüíîñòè, îñîáåííî â áàíêîâñêîì ñåêòîðå è òåõíîëîãèÿõ.
Êëþ÷åâûå óðîâíè íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ
*îáçîð ïîäãîòîâëåí íà îñíîâå îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ è ñîîáùåíèé ÑÌÈ è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àíàëèç äèíàìèêè öåíû, çàâèñÿùåé îò ìíîæåñòâà ôàêòîðîâ, ïîýòîìó óïðàâëåíèå ðèñêàìè è êîíòðîëü ïîçèöèé èìåþò îñîáîå çíà÷åíèå
**ñì. òàêæå íàøè ñåãîäíÿøíèå îáçîðû:
Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.