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Após o anúncio dos primeiros resultados das eleições para o Congresso dos EUA, o dólar estava sob considerável pressão, já que as casas baixa e alta da legislatura estavam divididas entre democratas e republicanos. O índice do dólar caiu para 95,55 pontos, refletindo o enfraquecimento da moeda em todos os pares de dólares. O possível desequilíbrio do sistema político americano assustou os traders - especialmente contra o cenário das afirmações veementes dos democratas a respeito de novas investigações sobre o presidente, já que seus resultados podem até levar ao impeachment.
No entanto, durante a sessão dos EUA, a situação foi inesperadamente suavizada pelo próprio Donald Trump. Ele expressou prontidão para cooperar com o partido Democrata, esperando propostas legislativas relevantes sobre o desenvolvimento de serviços de saúde e infraestrutura de seus representantes. A principal mensagem do discurso de ontem foi que a Casa Branca (assim como o Partido Republicano como um todo) está pronta para negociações construtivas e cooperação efetiva.
Em outras palavras, por um lado, ele admitiu a derrota dos republicanos na Câmara dos Deputados, mas por outro lado, sugeriu que agora os democratas têm alavancas legislativas que devem ser usadas não para seus propósitos políticos ("tramar" contra o presidente republicano), mas "para o benefício do povo americano". A vontade de Trump de dialogar agradou os traders, após o que o dólar recuperou a sua posição - em particular, o par EUR / USD afastou-se dos máximos diários (1,1500) e terminou o pregão em 1,1425.
Na minha opinião, o discurso de Trump de ontem tem o caráter de uma propaganda política. Ele foi forçado a fazer uma reverência aos democratas e "passar a bola" em seu campo, mudando a responsabilidade pelas novas ações da Câmara dos Deputados. Contudo, é pouco provável que um gesto tão amplo reduza a intensidade do confronto entre o Partido Democrata e a Casa Branca - especialmente depois que os "burros" assumiram o controle da casa de representantes dos "elefantes". É claro que os democratas não poderão bloquear absolutamente todas as iniciativas legislativas de Trump (porque no final podem jogar contra eles), mas esse fato não os impede de conduzir novas investigações contra o presidente americano, reduzindo assim a probabilidade de sua reeleição para um segundo mandato.
Tendo chegado a essa conclusão, os traders novamente reduziram o interesse no dólar, após o que seu crescimento foi suspenso em todo o mercado. O dólar permaneceu sob a pressão de fundo em antecipação ao principal evento de hoje - a reunião de novembro do Federal Reserve dos EUA. Embora esta reunião seja considerada um "passo a passo", seus resultados podem causar uma volatilidade bastante forte entre os pares de dólares. O fato é que o mercado está começando gradualmente a focar sua atenção nas perspectivas futuras da política monetária, já que a probabilidade de um aumento da taxa de dezembro já é de 76%. A desaceleração da inflação de setembro e o fraco crescimento dos salários provavelmente não afetarão a determinação dos membros do Fed em elevar em dezembro, mas ao mesmo tempo podem afetar o tom de sua retórica.
Deixe-me lembrá-lo que após a reunião de hoje, não há conferência de imprensa para Jerome Powell, então os traders terão que "se contentar" apenas com uma declaração de acompanhamento. No entanto, o texto desta declaração pode dar respostas a muitas perguntas - por exemplo, quão alta é a probabilidade de um aumento da taxa na reunião da primavera, levando em conta as últimas tendências da economia dos EUA. E não é apenas a desaceleração nos preços ao consumidor. Há outras razões para preocupação, às quais o regulador pode voltar sua atenção (mas novamente - apenas no contexto de perspectivas futuras).
Em particular, estamos falando da fraca dinâmica dos gastos do consumidor, bem como do declínio do mercado imobiliário americano: em setembro, o ritmo de construção de moradias nos EUA diminuiu significativamente, e os números correspondentes caíram para mínimos de três anos em os estados do sul. A atividade no setor manufatureiro do país também diminuiu: o número de novos pedidos caiu para mínimos de 1 ano. Assim, em outubro, o índice ISM caiu para 57,7 pontos, enquanto em setembro este indicador saiu no patamar de 59,8. Um forte Nonfarm, por um lado, fala sobre o fortalecimento do mercado de trabalho, mas, por outro lado, há o seu próprio "obstáculo". Uma análise do Livro Bege recentemente publicado pelo Fed sugere que há escassez de mão-de-obra (especialmente mão-de-obra qualificada) em muitas regiões do país. Embora essa nuance seja secundária, ela ainda pode ser ponderada pelos membros do Fed.
Assim, os resultados da reunião de novembro do Federal Reserve devem: a) confirmar a intenção dos membros do regulador de elevar a taxa de juros em dezembro; b) delinear as perspectivas futuras da política monetária. E se o primeiro ponto for indicado mais ou menos claramente na declaração em anexo, então os contornos das perspectivas de longo prazo terão que ser "decifrados" pelos próprios traders com base no tom geral do texto.
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