10.06.202108:21 Аналитические обзоры Форекс: Рынок США 10.06. Важный день - отчет по инфляции в США за май

S&P500

Этот день настал: Сегодня рынок получит новые данные по инфляции в США за май. Индексы США вчера умеренно снизились перед важными данными: Доу -0.4%, S&P500 -0.2%, NASDAQ -0.1%.

Рынок остается в очень узком диапазоне под самыми максимумами года – и готов к новой волне роста в случае снижения инфляции в США в мае относительно апреля.

Рынки Азии утром показали рост: Китай +1.1%, Япония +0.4%.

Ковид в мире: Падение третьей волны остановилось, вчера в мире +420 К новых случаев и резкий скачок смертности в Индии +6 К – вероятно, поправка статистики. Рост пандемии в Южной Америке – в Бразилии +87 К вчера, рост в Аргентине и Колумбии до +25+30 К случаев вчера. В Европе спокойно, Франция и Британия +5+6К случаев вчера, рост в России, +10.4 к за счет резкого роста в Москве выше +4 К. Мэр Москвы Собянин заявил об ухудшении ситуации с ковидом, расширяют число мест под ковид в больницах, в Петербурге также увеличивают число коек под ковид. Вакцинация дала высокий эффект в США, Британии, ЕС. В России вакцинация явно отстает.

Нефть заметно снижается сегодня от максимумов -0.8%, Брент снизился до 71.60 долл. – рынок нервничает перед данными по США. Добыча нефти в США выросла за неделю +0.2 млн барр. до 11 млн барр./сутки – на фоне высоких цен. Запасы нефти в США за неделю упали -5.2 млн барр., однако запасы дистиллятов выросли +4.4 млн барр. Запасы бензина 7 млн барр.

S&P500 4220, диапазон 4180–4260. Байден и Джонсон призвали ускорить открытие авиа-сообщения США – Британия на фоне успехов в вакцинации. США и Британия договорились с партнерами по Большой семерке о плане поддержки вакцинации в мире – Большая семёрка закупит 1.5 миллиарда доз вакцин против ковида – из них США купит 500 млн доз, 200 млн доз США отправит в другие страны в этом году и 300 млн в начале 2022 года, поставки пройдут через инициативу Covax – пока речь идет о вакцине Пфайзер, но, возможно, подключат и Модерну. Перед данными по инфляции цены на американские гособлигации растут, доходности снижаются – инвесторы страхую риски от резкого падения рынка. На 10-летние трежерис доходность упала ниже 1.5%

Прогнозы показывают снижение инфляции в мае до +0.4% с +0.8% в апреле (сезонно сглаженные данные).

USDX 90.20, диапазон 89.50–90.50. Рынок ждет не только отчета по инфляции в США, но и решений ЕЦБ по монетарной политике в 14:45 мск и пресс-конференции главы ЕЦБ Лаггард в 15:30. Несмотря на интерес к решениям, все эксперты единодушны в том, что ЕЦБ продолжит свою политику поддержки экономики на максимально возможном уровне – Европа еще не восстановилась от пандемии, в центре внимания программы поддержки экономики, инфляция в Европе также ниже, чем в США.

USDCAD 1.2115, диапазон 1.2050–1.2200. Доллар США вырос относительно канадца до верхней границы последних недель – и готов прорваться выше 1.2200 – в случае волны укрепления доллара на новостях сегодня. Цены на нефть выглядят готовыми к коррекции – это тоже может остановить укрепление канадца.

Заключение: Сегодня важный день для рынка – как отреагируют инвесторы на данные по инфляции в США, при весьма вероятном снижении инфляции – готовы ли инвесторы организовать новый сильный рост рынка США прямо сейчас.