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Toda la atención de los mercados de hoy se centrará en la publicación de datos del mercado laboral de EE. UU., lo que puede empujar a la Fed a subir las tasas de interés a principios del próximo 2022.
El tema de la nueva variante COVID-19 de Omicron, que tanto ruido ha hecho en los mercados, hizo que importantes datos económicos pasaran a un segundo plano esta semana, y también eclipsó hasta hace poco la pregunta principal sobre las perspectivas de subida de tasas de interés de la Fed.
El miércoles, los inversores escasamente reaccionaron a la publicación de datos algo más optimistas sobre el número de nuevos puestos de trabajo de ADP, que arrojó un crecimiento del empleo de 534.000 frente a la previsión de 525.000. El jueves se presentaron los valores del número de solicitudes de prestaciones por desempleo. A pesar de que las cifras resultaron ser superiores a las 194.000 de la semana anterior, habiendo salido en la cantidad de 222.000, siguen estando en línea con la tendencia actual de disminución del número total de solicitudes, lo que apoya espera que los datos oficiales de empleo publicados hoy por el Ministerio de Trabajo sean superiores a la mediana de las previsiones.
Según el pronóstico del consenso, la economía estadounidense recibió 550.000 nuevos puestos de trabajo en noviembre frente al valor de octubre de 531.000. La tasa de desempleo debería bajar del 4,6% al 4,5%.
¿Cómo reaccionará todo el mercado y el dólar estadounidense, en particular, a los datos por encima de las expectativas?
Creemos que si las cifras de nuevos puestos de trabajo resultan ser significativamente superiores a las previsiones del consenso, esto conducirá al tradicional fortalecimiento local de la moneda estadounidense. Sin embargo, no deberíamos esperar una reanudación de su crecimiento global todavía, ya que aun no está claro cuándo deberíamos esperar el inicio de un aumento en las tasas de interés. En definitiva, se puede argumentar que las noticias positivas conducirán a un aumento de la demanda de activos de riesgo tras las fuertes ventas de los últimos días. Además, esta dinámica no será solo en Estados Unidos, sino también en Europa, y se puede esperar el lunes en el comercio asiático.
Un factor de apoyo importante para el estado de ánimo positivo en los mercados puede ser la ausencia de noticias notablemente negativas sobre Omicron. Hasta ahora, los inversionistas han reprimido completamente su apariencia, pero ahora necesitan evidencia de si su peligro es extremadamente alto o no. Por lo tanto, mientras los científicos están investigando una nueva variante, se puede observar un retroceso en los mercados después del reciente colapso. Ahora, los principales impulsores del mercado serán los datos económicos importantes, a saber, la expectativa de un aumento temprano de las tasas de interés de la Fed.
En cualquier caso, consideramos este escenario como resultado de la publicación hoy de fuertes valores para el número de nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos.
Pronóstico del día:
El par USD/CAD está respondiendo a los sólidos datos de empleo de EE. UU. con el crecimiento del dólar estadounidense por encima de 1,2835, es decir, al nivel de 1,2090. Al mismo tiempo, si las cifras están por debajo del pronóstico de consenso, el par puede caer al nivel de 1,2730.
El oro al contado también puede reaccionar enérgicamente a las buenas noticias de Estados Unidos al descender al nivel de 1758,00. Pero si aparecen noticias negativas, puede subir a 1786,75.
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