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El euro se recuperó de los mínimos después de que funcionarios de la Reserva Federal señalaran su intención de mantener las tasas de interés sin cambios en junio, dejando espacio para futuros aumentos en los próximos meses. Esto tuvo un impacto significativo en los mercados, especialmente antes del informe clave de empleo que se publicará el viernes.
El gobernador Philip Jefferson, nombrado vicepresidente y a menudo comparte la misma opinión que el presidente Jerome Powell, dijo el miércoles que posponer los aumentos de tasas daría a los formuladores de políticas más tiempo para evaluar los datos sin obstaculizar un endurecimiento futuro.
En los últimos 14 meses, el FOMC ha aumentado las tasas en 5 puntos porcentuales hasta el 5,25%, citando una alta inflación que supera el objetivo del 2%. Los representantes de la Fed declararon que la tasa dentro del rango objetivo del 5% al 5,25%, después de un aumento de un cuarto de punto a principios de mayo, les permite monitorear los datos y cambiar las previsiones.
Los argumentos para pausar los aumentos de tasas generalmente se basan en la idea de que la política monetaria opera con rezago, por lo que su impacto completo no se refleja completamente en la economía y el mercado laboral. Además, las recientes quiebras de varios bancos regionales en Estados Unidos llevaron a los funcionarios de la Fed a considerar seriamente que un mayor endurecimiento de las condiciones financieras reducirá aún más la disponibilidad de crédito y empeorará las perspectivas económicas.
Este punto de vista socava la importancia del informe mensual de empleo de mañana, que a menudo influye en la política monetaria. Después del discurso de Jefferson, las expectativas de los inversores sobre un aumento de tasas en la reunión del FOMC del 13 al 14 de junio disminuyeron a alrededor del 35%, desde casi el 60% del día anterior. Solo un día antes, los mercados esperaban que la política de la Fed se mantuviera bastante agresiva, ya que los últimos datos de inflación en Estados Unidos, específicamente el gasto de consumo personal, indicaron otro aumento en la presión de precios.
El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, pidió una pausa en los aumentos de tasas, enfatizando que los funcionarios podrían optar por aumentar las tasas en cada otra reunión.
En cuanto a los datos de mañana, las previsiones indican que las nóminas no agrícolas de Estados Unidos subirán a 195,000 en mayo, mientras que la tasa de desempleo aumentará solo 0,1 punto porcentual a 3,5%. Últimamente, Powell y otros funcionarios de la Fed expresaron su deseo de que la economía desacelere a tasas de crecimiento por debajo de la tendencia y de que el mercado laboral se enfríe desde lo que consideran niveles de sobrecalentamiento.
En cuanto al mercado de divisas, el euro sigue siendo bajista, pero no es imposible ver un crecimiento. Para ello, la cotización debe mantenerse por encima de 1,0660 o alcanzar 1,0710. Esto permitirá un aumento más allá de 1,0755, dirigiéndose hacia 1,0790. En caso de una caída alrededor de 1,0670, el euro caerá a 1,0635 y 1,0595.
La presión sobre la libra se alivió, pero para ver un mayor crecimiento, la cotización debe consolidarse por encima de 1,2440. Solo eso desencadenará un aumento mucho mayor a 1,2480 y 1,2500. En caso de una caída, los bajistas intentarán llegar a 1,2410 y 1,2380, lo que podría provocar una caída a 1,2340 y 1,2310.
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