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I dati sull'inflazione pubblicati hanno mostrato un aumento, ma i mercati hanno reagito debolmente perché l'attenzione è concentrata sul discorso di K. Warsh a Jackson Hole.
In dettaglio, i dati pubblicati mercoledì sull'indice dei prezzi PCE e sulle entrate e spese delle famiglie americane hanno mostrato in generale un lieve aumento della pressione inflazionistica negli Stati Uniti. Su questa base sono tornati a farsi sentire gli operatori che ritengono probabile un inasprimento da parte della Fed: se non a settembre, comunque molto probabilmente entro la fine dell'anno.
Tuttavia, un'altra opinione diffusa sul mercato è che l'aumento dell'inflazione sia un fattore localizzato del periodo estivo e che, nel complesso, la sua stabilizzazione in un contesto di oscillazione ristretta dei prezzi del petrolio consentirà alla Fed di mantenere i tassi di interesse invariati. Dopo un moderato apprezzamento del dollaro sul Forex, una fase di consolidamento degli indici azionari e un lieve ritracciamento dei rendimenti dei Treasury, l'attività sui mercati si è di nuovo fermata in attesa del discorso di Warsh.
Cosa potrebbe succedere quando parlerà Warsh?
Ritengo che, in assenza di segnali chiari su un rialzo dei tassi nel breve periodo, si assisterà con buona probabilità a un nuovo indebolimento del dollaro sul Forex. Questo scenario è ulteriormente supportato dal fatto che varie banche centrali (Regno Unito, area euro, Australia, ecc.) dovrebbero aumentare i tassi di interesse: sebbene questi aumenti siano in parte già scontati nei prezzi, avranno comunque un effetto generalmente positivo.
Per oggi mi aspetto dunque un'attività di mercato limitata: le principali valute tenderanno a muoversi lateralmente.
Previsioni della giornata:
GBP/USD
La coppia si sta scambiando sopra 1,3560. Potrebbe salire a 1,3664 prima del discorso di Kenneth Warsh a Jackson Hole, qualora non fornisca segnali chiari su un probabile rialzo dei tassi. Un possibile livello di acquisto è 1,3600. Uno stop-loss potrebbe essere a 1,3512.
GOLD
Il prezzo spot dell'oro si consolida sopra il supporto a 4.578,00. Potrebbe salire fino a 4.770,00 in reazione al discorso di Warsh. Un possibile livello di acquisto è 4.655,33. Uno stop-loss potrebbe essere a 4.558,23.
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