Òðåéäåðàì

10.06.202215:38 Àíàëèòè÷åñêèå îáçîðû Ôîðåêñ: Ïåðñïåêòèâû ôóíòà ñòåðëèíãîâ âûãëÿäÿò âñå áîëåå ìðà÷íûìè

Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ìàðêåòèíãîâîé êîììóíèêàöèè è ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðîçíè÷íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ êëèåíòîâ. Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ñîäåðæèò è íå äîëæíà òîëêîâàòüñÿ êàê èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ èíâåñòèöèîííûå ñîâåòû èëè ðåêîìåíäàöèè ïî èíâåñòèöèÿì, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ èëè ïðèãëàøåíèÿ ê ó÷àñòèþ â êàêîé- ëèáî ñäåëêå èëè ñòðàòåãèè â îòíîøåíèè ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ. Ïðèáûëü, ïîëó÷åííàÿ â ïðîøëîì, íå ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèåé áóäóùèõ äîõîäîâ. Instant Trading EU Ltd íå ïðåäîñòàâëÿåò íèêàêèõ ãàðàíòèé è íå íåñåò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà òî÷íîñòü èëè ïîëíîòó ïðåäîñòàâëåííîé èíôîðìàöèè, à òàêæå çà ëþáûå óáûòêè, âîçíèêàþùèå â ðåçóëüòàòå ëþáûõ èíâåñòèöèé, îñíîâàííûõ íà àíàëèçå, ïðîãíîçå èëè äðóãîé èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëåííîé ñîòðóäíèêîì Êîìïàíèè èëè êàêèì-ëèáî äðóãèì îáðàçîì. Ïîëíàÿ âåðñèÿ Äèñêëåéìåðà äîñòóïíà ïî ññûëêå.

Øèðîêîìàñøòàáíûé êðèçèñ ñòîèìîñòè æèçíè Âåëèêîáðèòàíèè óãðîæàåò ïîëíîé îñòàíîâêîé ðîñòà íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Îæèäàåòñÿ, ÷òî ïîòðåáèòåëè è ïðåäïðèÿòèÿ áóäóò îãðàíè÷èâàòü ðàñõîäû ïî ìåðå ðîñòà íàëîãîâ è ðîñòà èíôëÿöèè äî 10%. Ñ ó÷åòîì ýòîãî ìàêñèìóì, êîòîðîãî ìîæíî äîñòèãíóòü ïî îáúåìàì ïðîèçâîäñòâà â ÷åòâåðòîì êâàðòàëå, – åäâà ëè íàìíîãî ïðåâûñèò äàííûå ïîñëåäíåãî êâàðòàëà 2021 ãîäà.

Ïåðñïåêòèâû ôóíòà ñòåðëèíãîâ âûãëÿäÿò âñå áîëåå ìðà÷íûìè

Â îò÷åòå, îïóáëèêîâàííîì 8 èþíÿ, àññîöèàöèÿ ïðîèçâîäèòåëåé Âåëèêîáðèòàíèè çàÿâèëà, ÷òî ýêîíîìèêà åäâà óäåðæèâàåò ïîçèöèè âî âòîðîì è òðåòüåì êâàðòàëàõ è äàæå íåìíîãî ñîêðàòèòñÿ â ïîñëåäíèå òðè ìåñÿöà ãîäà. Â öåëîì çà 2023 ãîä ÂÂÏ âûðàñòåò âñåãî íà 0,6%, ÷òî ãîðàçäî íèæå îôèöèàëüíîãî ïðîãíîçà îò Áàíêà Àíãëèè.
Âåëèêîáðèòàíèÿ âñå áîëüøå ðèñêóåò âïàñòü â ðåöåññèþ, ïîñêîëüêó ðîñò öåí ñíèæàåò óðîâåíü æèçíè äîìîõîçÿéñòâ è óâåëè÷èâàåò ðàñõîäû, êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ íåñòè êîìïàíèÿì è èõ ñîòðóäíèêàì.

Îðãàíèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ âòîðèò àññîöèàöèè ïðîèçâîäèòåëåé, ïîäòâåðæäàÿ, ÷òî â ñëåäóþùåì ãîäó ðîñò ðèñêóåò îñòàíîâèòüñÿ, ïîñêîëüêó ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû ñîêðàòÿòñÿ ïåðåä ëèöîì ðîñòà öåí. ÎÝÑÐ è Ìåæäóíàðîäíûé âàëþòíûé ôîíä óòâåðæäàþò, ÷òî Âåëèêîáðèòàíèÿ ñòàëêèâàåòñÿ ñ ñàìîé âûñîêîé è íàèáîëåå óñòîé÷èâîé èíôëÿöèåé ñðåäè ïðîìûøëåííî-ðàçâèòûõ ñòðàí Áîëüøîé ñåìåðêè.

Öåíîâîå ñâåðõäàâëåíèå

Òàê, èíôëÿöèÿ äîñòèãëà 40-ëåòíåãî ìàêñèìóìà â 9% â àïðåëå, è îæèäàåòñÿ, ÷òî ýòîò óðîâåíü åùå äàæå íå äîñòèã ïèêà, êîòîðûé ïðèäåòñÿ òðàäèöèîííî íà îêòÿáðü, êîãäà ïðîãíîçèðóåòñÿ äàëüíåéøèé ðåçêèé ðîñò ñ÷åòîâ çà ýëåêòðîýíåðãèþ.

Ïîòðåáèòåëè, îïðîøåííûå â ìàå, îæèäàëè, ÷òî öåíû â ìàãàçèíàõ âûðàñòóò íà 4,6% â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ 12 ìåñÿöåâ. Ýòîò ïîêàçàòåëü âûðîñ ñ 4,3% â ôåâðàëå è 2,4% ãîä íàçàä.

Îæèäàåòñÿ, ÷òî äàæå ÷åðåç ïÿòü ëåò èíôëÿöèÿ áóäåò íà óðîâíå 3,5%, ÷òî íàìíîãî âûøå öåëåâîãî óðîâíÿ â 2%.

Â öåëîì áîëåå òðåõ èç êàæäûõ ÷åòûðåõ âçðîñëûõ áðèòàíöåâ îáåñïîêîåíû ðîñòîì ñòîèìîñòè æèçíè, ïðè÷åì íàèáîëüøóþ îáåñïîêîåííîñòü âûðàæàþò ëþäè ñ íèçêèì äîõîäîì è íåçàùèùåííûå ñëîè íàñåëåíèÿ. 77% ëþäåé ñòàðøå 16 ëåò «î÷åíü èëè â íåêîòîðîé ñòåïåíè îáåñïîêîåíû» èíôëÿöèîííûì øîêîì ñîãëàñíî îïðîñó, ïðîâåäåííîìó Óïðàâëåíèåì íàöèîíàëüíîé ñòàòèñòèêè ïîñëå ðîñòà öåí íà ýëåêòðîýíåðãèþ â àïðåëå. À 68% îáåñïîêîåííûõ ñîîáùàþò, ÷òî îíè óæå òðàòÿò ìåíüøå íà ïðåäìåòû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè.

Âñå ýòî ïðèâîäèò ê ïàäåíèþ ñïðîñà íà òîâàðû áðèòàíñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé. Â ñâÿçè ñ ýòèì áàíêðîòñòâà â ýêîíîìèêå Áðèòàíèè óñèëèëèñü.

Õîòÿ îáùèå ïîêàçàòåëè íåïëàòåæåñïîñîáíîñòè êîìïàíèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé çà ïåðâûå òðè ìåñÿöà ýòîãî ãîäà áûëè ïðèìåðíî òàêèìè æå, êàê è â 2021 ãîäó, îáùàÿ êàðòèíà êóäà õóæå, åñëè èñêëþ÷èòü ñàìûå ìåëêèå ôèðìû è êîìïàíèè, êîòîðûå áûëè ëèêâèäèðîâàíû â ïåðèîä ïëàòåæåñïîñîáíîñòè.

Ïî äàííûì óïðàâëåíèÿ ïî áàíêðîòñòâó, êîëè÷åñòâî çàÿâîê, ïîäàííûõ â êà÷åñòâå íåïëàòåæåñïîñîáíûõ, óâåëè÷èëîñü áîëåå ÷åì âäâîå â ïåðâîì êâàðòàëå, à ïðåäâàðèòåëüíûå îðèåíòèðîâî÷íûå äàííûå çà àïðåëü ïîêàçûâàþò ðîñò íà 21% ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì. È ýòà òåíäåíöèÿ âðÿä ëè óòèõíåò, ïîñêîëüêó ðîñò ñòîèìîñòè ýíåðãèè è ìàòåðèàëîâ óñëîæíÿåò æèçíü áðèòàíñêèì ïðåäïðèÿòèÿì.

Ïî äàííûì äðóãîãî ÷àñòíîãî èññëåäîâàíèÿ, â êîíöå ìàðòà ïî÷òè 1900 áðèòàíñêèõ êîìïàíèé íàõîäèëèñü â êðèòè÷åñêîì ôèíàíñîâîì ïîëîæåíèè, ÷òî íà 19% áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå.

Ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû è èíâåñòèöèè â áèçíåñ ïî îæèäàíèÿì ïðîèçâîäèòåëåé â ýòîì ãîäó òàêæå âûðàñòóò ìåíüøå, ÷åì ïðîãíîçèðîâàëîñü ðàíåå, è ïðàêòè÷åñêè íå óâåëè÷àòñÿ â 2023 ãîäó.

Ïðåäñåäàòåëü àññîöèàöèè âûðàçèë îãðîìíóþ îáåñïîêîåííîñòü ïîëîæåíèåì ïðîìûøëåííîñòè íà îñòðîâå.

Ðåøèòåëüíûé Áàíê Àíãëèè

Òåì íå ìåíåå Áàíê Àíãëèè íàñòðîåí ïîêà áîëåå ÷åì ðåøèòåëüíî.

×åãî ñòîèò òîëüêî îäíî çàÿâëåíèå êàçíà÷åÿ öåíòðàëüíîãî áàíêà Áðèòàíèè Ðèøè Ñóíàêà î òîì, ÷òî íè îäíî èç àíãëèéñêèõ áàíêîâñêèõ ó÷ðåæäåíèé íå èìååò îñíîâàíèé òðåáîâàòü ãîñóäàðñòâåííîé ïîìîùè â ñëó÷àå êðèçèñà.

Çàÿâëåíèå âîçíèêëî íå íà ïóñòîì ìåñòå. Ïåðåä ýòèì âîñåìü êðóïíåéøèõ ôèíàíñîâî-êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèé, âêëþ÷àÿ HSBC Holdings, Plc Lloyds Banking Group Plc è Barclays Plc, ïðîâåëè òðàäèöèîííóþ ñàìîîöåíêó àêòèâîâ.

Òàê íàçûâàåìàÿ îöåíêà ðàçðåøèìîñòè ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå. Áàíê Àíãëèè ïðèêàçàë êðåäèòîðàì ïðîâåðèòü ñåáÿ â 2019 ãîäó, íî ïåðâîíà÷àëüíûé êðàéíèé ñðîê ïóáëèêàöèè áûë îòëîæåí èç-çà âñïûøêè Covid. Îöåíêà áóäåò ïîâòîðÿòüñÿ â 2024 ãîäó, à çàòåì êàæäûå äâà ãîäà.

Êàæäàÿ ôèðìà äîëæíà ïðåäñòàâèòü îò÷åò, ïîêàçûâàþùèé, êàê ñâåðõâàæíûå âàæíûå ñåãìåíòû - êðåäèòîâàíèå è ïðèåì äåïîçèòîâ - ìîãëè áû ïðîäîëæàòüñÿ, åñëè áû ôèðìà ïîòåðïåëà íåóäà÷ó. Ïðàâèëà óðåãóëèðîâàíèÿ íóæíû äëÿ òîãî, ÷òîáû äàòü âëàñòÿì èëè íîâîìó ðóêîâîäñòâó âðåìÿ, íåîáõîäèìîå èì äëÿ ðåñòðóêòóðèçàöèè ôèðìû èëè åå ëèêâèäàöèè.

Â ñâîåì îò÷åòå, íàïðèìåð, Barclays çàÿâèë, ÷òî îòäåëåíèå åãî ðîçíè÷íûõ áàíêîâñêèõ îïåðàöèé îò èíâåñòèöèîííî-áàíêîâñêèõ îïåðàöèé óïðîñòèëî ãðóïïó è óìåíüøèëî âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî êëèåíòû è êëèåíòû áóäóò ïîäâåðãàòüñÿ ðèñêó èç-çà ñáîÿ â äðóãîé ÷àñòè êîìïàíèè èëè ïîòðÿñåíèé â êîìïàíèè.

Î÷åâèäíî, ÷òî Áàíê Àíãëèè ó÷åë íå òîëüêî îïûò 2008 ãîäà, êîãäà íàëîãîïëàòåëüùèêè çàïëàòèëè ìèëëèàðäû ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ íà ïîääåðæêó òàêèõ îðãàíèçàöèé, êàê Êîðîëåâñêèé áàíê Øîòëàíäèè. Íàñêîëüêî ÿ ïîíèìàþ, äâà ïàíäåìè÷åñêèõ ãîäà ñâåðõìÿãêîé ïîëèòèêè, êîãäà áàíêè êóïàëèñü â äåøåâûõ çàéìàõ, òàêæå áûëè ïðèíÿòû âî âíèìàíèå. Ýòè ôèíàíñû, êàê è â 2008 ãîäó, ïî÷òè ïîëíîñòüþ óòåêëè íà ôèíàíñîâûå ðûíêè âòîðè÷íûõ è ñïåêóëÿòèâíûõ èíñòðóìåíòîâ, ìàëî çàòðîíóâ ôèíàíñèðîâàíèå ðåàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îò÷àñòè ýòî ñòàëî ïîñëåäñòâèåì êàðàíòèíà, âåäü è ñàìè ïðåäïðèÿòèÿ çàïðàøèâàëè ìåíüøå êðåäèòîâ, ïîñêîëüêó íå áûëè óâåðåíû â âîçìîæíîñòè ðàáîòàòü ïîëíîöåííî â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åíèé è óãðîçû î÷åðåäíîé âîëíû ýïèäåìèè.

È âñå æå îùóùåíèå, ÷òî êàçíà÷åéñòâî Áðèòàíèè, íàêîíåö, îñîçíàëî íåîáõîäèìîñòü èìåííî àäðåñíîé èëè õîòÿ áû âíóòðèñåêòîðíîé ïîìîùè êîíêðåòíî ïðîèçâîäèòåëÿì.

Ýòî òàêæå âïîëíå ëîãè÷íî ñ òî÷êè çðåíèÿ ñíèæåíèÿ äîëãîâîé íàãðóçêè íà áðèòàíöåâ, êîòîðûå òåïåðü óâåðåíû, ÷òî èõ íàëîãè íå ïîéäóò íà âûïëàòó áåçóìíûõ äèâèäåíäîâ àêöèîíåðàì èëè ïðåìèé ðóêîâîäñòâó áàíêîâ.

Ñåðüåçíîñòü íàìåðåíèé öåíòðàëüíîãî áàíêà ïîäòâåðæäàåòñÿ ÷åòêî îçâó÷åííîé ïîçèöèåé, ÷òî äàæå åñëè áàíê íåîáõîäèìî áóäåò çàêðûòü, êëèåíòû ñìîãóò ïðîäîëæàòü äîñòóï ê ñâîèì ñ÷åòàì â îáû÷íîì ðåæèìå.

Íî âî âñåì ýòîì åñòü áîëüøîé ïîäâîõ.

Íà ñàìîì äåëå äëÿ ïîääåðæàíèÿ ýêîíîìèêè íóæíî áûëî ïðåäïðèíÿòü ýòîò øàã... äâà ãîäà íàçàä. Ñåé÷àñ ðåçåðâû ðåãóëÿòîðà èñòîùåíû, âñåâîçìîæíûå ôîíäû ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ äàâíî èñ÷åðïàíû, à òÿæåëûå ïîëãîäà âñå åùå âïåðåäè.

È âñå æå ëó÷øå ïîçäíî, ÷åì íèêîãäà.

Áàíê Àíãëèè âûðàçèë óâåðåííîñòü, ÷òî íè îäíî èç ó÷ðåæäåíèé, ïîïàâøèõ â îáçîð, íå îæèäàåò áàíêðîòñòâî èç-çà òîãî, ÷òî íè îäíî èç íèõ íå ÿâëÿåòñÿ ñëèøêîì êðóïíûì, ÷òîáû íåñòè â ñåáå ñèñòåìíûå ðèñêè.

Íåìíîãî áåñïîêîèò, ÷òî ðåæèìû óðåãóëèðîâàíèÿ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îñíîâàíû íà îïûòå êðèçèñà 2008 ãîäà. Ôàêòè÷åñêè ìû íå óçíàåì, íàñêîëüêî ãëóáîêîé îêàæåòñÿ íîðà, ïîêà Àëèñà òóäà íå ïðûãíåò.

Ïëàíèðîâàíèå óðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ ðåãóëÿòîðà ÷àñòî îñíîâûâàåòñÿ íà ïðåäïîëîæåíèè, êîòîðîå âñå ðåæå îïðàâäûâàåòñÿ, ÷òî áàíê ïîòåðïèò êðàõ â ïÿòíèöó âå÷åðîì è ÷òî ôèðìà è ðåãóëèðóþùèå îðãàíû ñìîãóò ñïðàâèòüñÿ ñ ïîñëåäñòâèÿìè, ïîêà ðûíêè çàêðûòû.

Äîâåðèå áðèòàíöåâ ê äåéñòâèÿì Áàíêà Àíãëèè íåóêëîííî ïàäàåò

Îò÷åò ïîêàçàë, ÷òî îáùåñòâåííîå äîâåðèå ê Áàíêó Àíãëèè íàõîäèòñÿ íà ðåêîðäíî íèçêîì óðîâíå, è áðèòàíöû îæèäàþò, ÷òî èíôëÿöèÿ âûøå öåëåâîãî óðîâíÿ ñîõðàíèòñÿ â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò.

Ñîãëàñíî åæåêâàðòàëüíîìó èññëåäîâàíèþ îòíîøåíèÿ áðèòàíöåâ ê ïîòðåáèòåëüñêèì öåíàì, âïåðâûå çà âñþ èñòîðèþ áîëüøå ëþäåé áûëè íåäîâîëüíû, ÷åì óäîâëåòâîðåíû ðàáîòîé öåíòðàëüíîãî áàíêà, è íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî íà ýòî íåò îñíîâàíèé.

Íàðÿäó ñî ñïàäîì îäîáðåíèÿ - òîëüêî 25% çàÿâèëè, ÷òî äîâîëüíû ðàáîòîé Áàíêà Àíãëèè - ðåñïîíäåíòû çàÿâèëè, ÷òî îíè áîëåå ïåññèìèñòè÷íû â îòíîøåíèè èíôëÿöèè, ÷åì êîãäà-ëèáî ñ ìîìåíòà íà÷àëà îïðîñà â 1999 ãîäó.

Ýòè ðåçóëüòàòû, íåñîìíåííî, óñèëÿò äàâëåíèå íà óïðàâëÿþùåãî Áàíêîì Àíãëèè Ýíäðþ Áåéëè è åãî êîëëåã, ÷òîáû íà ñëåäóþùåé íåäåëå îáåñïå÷èòü áåñïðåöåäåíòíîå ïÿòîå ïîäðÿä ïîâûøåíèå ïðîöåíòíîé ñòàâêè. Ìîæíî îæèäàòü ïîâûøåíèÿ íà ÷åòâåðòü ïóíêòà, äîâåäÿ îáùèé îáúåì ðîñòà ñòàâêè äî 1,25%.

Ýòî îòíþäü íå ðàäóæíûå íîâîñòè, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîòîìó, ÷òî, åñëè ëþäè ïåðåñòàíóò âåðèòü â ñïîñîáíîñòü öåíòðàëüíîãî áàíêà êîíòðîëèðîâàòü ïîòðåáèòåëüñêèå öåíû, ñóùåñòâóåò ðèñê òîãî, ÷òî â êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè îíè áóäóò äîáèâàòüñÿ ïîâûøåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ñàìîðàñêðó÷èâàþùåéñÿ ñïèðàëè èíôëÿöèè â ñòèëå 1970-õ ãîäîâ, êîòîðàÿ ïðèâåäåò ê åùå áîëüøåìó ðîñòó ñòîèìîñòè æèçíè.

Ðîñò ñòîèìîñòè æèçíè îòïóãíåò ÷àñòü èììèãðàíòîâ, êîòîðûå íàõîäèëèñü â Àíãëèè ðàäè çàðàáîòêà. À çíà÷èò, çà ýòèì ñîáûòèåì ïîñëåäóåò èõ îòòîê, åùå áîëüøàÿ íåõâàòêà äåøåâîé ðàáî÷åé ñèëû... è íåîáõîäèìîñòü ïîäíèìàòü çàðïëàòó ïðîèçâîäèòåëÿì âíîâü.

È ýòî ëèøü âíóòðåííèå ýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðû. Êîíôëèêò íà Óêðàèíå, â êîòîðîì Áðèòàíèÿ ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííîé ñòîðîíîé è ïîñòàâùèêîì îäíîé èç ñòîðîí, íåïðåêðàùàþùèåñÿ âñïûøêè êîðîíàâèðóñà â Êèòàå òàêæå óõóäøàþò ïðîãíîçû.

Â öåëîì, áóäóùåå ýêîíîìèêè Áðèòàíèè âûãëÿäÿò äîñòàòî÷íî ñóðîâî. Î÷åâèäíî, ÷òî ïîä óäàðîì îêàæåòñÿ òàêæå è âàëþòà Áðèòàíèè. À çíà÷èò, ìîæíî îæèäàòü äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ òðåíäà ïî âàëþòíîé ïàðå äîëëàð/ôóíò.

×èòàòü äðóãèå ñòàòüè àâòîðà, â òîì ÷èñëå:

GBPUSD: ïàäåíèå äî ïàðèòåòà óæå íå ñêàçêè?
Ðèñêè ñòàãôëÿöèè: ïðèâëåêàòåëüíûå ìèøåíè â ñëîæíûé ïåðèîä
Íå âñå òåðÿþò îò ñèëüíîãî äîëëàðà: èùåì ïðèáûëüíûå ñåãìåíòû âíóòðè ðûíêà
Ñûðüåâûå ôüþ÷åðñû: àëüòåðíàòèâíîå ìíåíèå
Èíôëÿöèÿ, åå ïèêè è ñòðàòåãèè «ïî òðåíäó» - êàêàÿ ñâÿçü?

Ê ñïèñêó ñòàòåé

Îòêðûòü òîðãîâûé ñ÷åò â ÈíñòàÔîðåêñ

Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.