07.02.202406:59 Forex Analysis & Reviews: S&P 500 na cílové čáře: vliv zisků a úrokových sazeb z USA

S&P 500: Malé zisky v očekávání změn úrokových sazeb

Úterý přineslo indexu S&P 500 jen malé zisky, protože investoři svědomitě analyzovali smíšené zprávy amerických gigantů, vyhodnocovali výroky představitelů Fedu a hledali náznaky blížícího se snížení úrokových sazeb.

Šéf minneapoliského Fedu Neel Kashkari zdůraznil, že boj s inflací neskončil, ale hovořil o jejím zrychlující poklesu. Poukázal při tom na údaje, které v posledních třech a šesti měsících většinou odpovídaly cíli Fedu na úrovni 2 %.

Předsedkyně clevelandského Fedu Loretta Mesterová vyjádřila názor, že sazby mohou být za příznivé situace sníženy, ale do podrobností potenciálního uvolnění politiky kvůli nejistotě kolem inflace nezabíhala.

Dynamika akcií a sektorové změny trhu

Dynamika akcií byla v průběhu dne nepředvídatelná, ale ke konci dne zaznamenala zisky.

Index Dow Jones (.DJI) vyskočil o 141,24 bodů, resp. 0,37 %, na 38 521,36 bodů. Index S&P 500 (.SPX) posílil o 11,42 bodů, resp. 0,23 %, na úroveň 4 954,23, zatímco Nasdaq Composite (.IXIC) vzrostl o 11,32 bodů, resp. 0,07 %, a uzavřel na hodnotě 15 609,00.

Americká ministryně financí Janet Yellenová v úterý vyjádřila obavy z napjaté situace v bankovním sektoru a mezi vlastníky komerčních nemovitostí, ale zdůraznila, že s pomocí regulačních orgánů zůstává situace pod kontrolou.Index KBW Regional Banks (.KRX) zakončil den poklesem o 1,4 %, což za posledních šest obchodních seancí znamená pokles o 12,6 %. Akcie New York Community Bancorp (NYCB.N) se propadly o 22,2 %, když banka vykázala nečekanou čtvrtletní ztrátu z důvodu odpisů realitních dluhů některým zákazníkům; tyto akcie tedy za daný týden ztratily přibližně 60 % hodnoty.

Akcie leteckých společností mezitím posunuly index Dow Jones Transportation Average (.DJT) o 2,1 % nahoru, což ukazuje na poptávku po letecké dopravě. Frontier Group Holdings (ULCC.O) potěšila trh skokem o 20,8 % díky zprávě o dosažení rentability.

Více než polovina firem z indexu S&P 500 vykázala už podle LSEG zisk, který v 81,2 % případů předčil očekávání. Celkové zisky indexu S&P 500 za čtvrté čtvrtletí by měly být o 8,1 % vyšší než před rokem.

GE HealthCare Technologies (GEHC.O) vzrostla o 11,6 % poté, co zveřejnila nad očekávání dobrý čtvrtletní zisk, a podpořila tak rekordní zisky v sektoru zdravotní péče na indexu S&P 500 (.SPXHC).

Sektor materiálů (.SPLRCM) zaznamenal nejlepší výkon ze všech sektorů indexu S&P 500.

Globální index MSCI (.MIWD00000PUS), který odráží akcie 49 zemí, vzrostl o 0,51 %.

Akcie chemického giganta DuPont de Nemours (DD.N) vyskočily o 1,7 %, tedy o 7,4 %, když firma překonala odhady čtvrtletního zisku a zároveň oznámila program zpětného odkupu akcií v hodnotě 1 miliardy dolarů a zvýšení dividendy.

Palantir Technologies (PLTR.N) vzrostly o 30,8 % v očekávání optimistické prognózy celoročního zisku.

Akcie Eli Lilly (LLY.N) mezitím klesly o 0,2 %, přestože prognóza zisku na rok 2024 překonala očekávání.Akcie v segmentu polovodičů přispěly k napětí na technologickém trhu Nasdaq, přičemž index Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) klesl o 1 %. V epicentru poklesu byla společnost Rambus Inc (RMBS.O), která po zveřejnění čtvrtletních výsledků ztratila 19,2 %.

Počet aktivně rostoucích akcií na Newyorské burze NYSE převyšoval počet klesajících akcií, a to v poměru 2,6 : 1. Tato burza zaznamenala 190 nových maxim oproti 64 novým minimům.

Na Nasdaqu 2 721 akcií vzrostlo a 1 476 kleslo, přičemž rostoucí emise převažovaly nad klesajícími v poměru 1,8 : 1. Index S&P 500 zaznamenal 27 nových 52týdenních maxim oproti 8 novým minimům, zatímco Nasdaq zaznamenal 110 nových maxim a 122 nových minim.

Celkový se na amerických burzách zobchodovalo 11,21 miliard akcií, přičemž obvyklý průměr za posledních 20 seancí byl 11,54 miliard.

Růst čínských akcií a mezinárodního trhu

Čínské úřady začaly s podporou tamního akciového trhu, což vedlo k více než 3% růstu čínských blue chip akcií (.CSI300). V New Yorku vzrostl iShares China Large-Cap ETF (FXI.P) o 5,7 % a index Golden Dragon China (.HXC) vyskočil o 5,9 %.

Řada prohlášení čínského regulátora finančních trhů a nadcházející setkání prezidenta Si Ťin-pchinga s regulátory ukázaly odhodlání Pekingu bojovat proti ztrátám na domácím trhu.

Státní investiční fond Central Huijin Investment oznámil, že rozšiřuje investice do ETF.

Čínské blue chips se minulý týden v souvislosti se zpomalující ekonomikou dostaly na pětileté minimum, což státní investory, známé jako "národní tým", přimělo navýšit nákupy ETF sledujících akcie předních firem s úmyslem podpořit trh.