07.03.202406:32 Forex Analysis & Reviews: Wall Street ožívá: Powell mluví o snižování sazeb

Přední indexy na Wall Street zakončily středeční obchodování v plusu. Motivovaly je ekonomické indikátory a výroky předsedy Federálního rezervního systému (Fed) Jeroma Powella, které potvrdily spekulace o možném snížení základní federální úrokové sazby v letošním roce.

Powell se ve středečním projevu vyjádřil k nadcházejícímu snížení sazeb Fedu a zdůraznil, že americká ekonomika zůstává stabilní a recese vypadá nepravděpodobně. Zdržel se ale konkrétních slibů týkajících se harmonogramu uvolňování měnové politiky a odkázal při tom na nedostatek důvěry v dynamiku inflace.

Powell v předběžných komentářích oznámených před projevem v americkém Kongresu uvedl, že inflace od roku 2022, kdy dosáhla 40letého maxima, "výrazně klesla". K zahájení procesu snižování úrokových sazeb je podle něho ale potřeba víc důvěry v další pokles inflace.

Mark Luschini, hlavní investiční stratég filadelfské společnosti Janney Montgomery Scott, vedle Powellových poznámek zdůraznil, že středeční ekonomické zprávy ještě víc posílily naději na nižší úrokové sazby a také zvýšily důvěru v situaci na trhu práce.

Čerstvé statistiky ukázaly, že nárůst pracovních míst v americkém soukromém sektoru byl v únoru o něco menší, než se očekávalo.

Údaje z průzkumu JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) za leden ukázaly mírný pokles počtu volných pracovních míst a snížení tempa náboru, které naznačuje postupné zlepšování situace na trhu práce.

Nadcházející zpráva o mzdách mimo zemědělský sektor (NFP) za únor, která bude zveřejněna v pátek, má podle očekávání objasnit současnou situaci na trhu práce a možný dopad na hospodářskou politiku.

Index Dow Jones Industrial Average (.DJI) zaznamenal nárůst o 75,86 bodů neboli 0,20 % a zavřel na úrovni 38 661,05. Index Standard & Poor's 500 (.SPX) si připsal 26,11 bodů neboli 0,51 % a zavřel na hodnotě 5 104,76, zatímco index Nasdaq Composite (.IXIC) vzrostl o 91,96 bodů neboli 0,58 % a zavřel na hodnotě 16 031,54.

V předchozím obchodním dni, tedy v úterý, zaznamenaly indexy na Wall Street pokles o více než 1 % kvůli poklesu hodnoty akcií firem s velkým kapitálem a netrpělivému čekání investorů na Powellovy výroky.

Devět z jedenácti klíčových průmyslových sektorů indexu S&P 500 zavřelo ve středu v zelených číslech. V čele stál sektor veřejných služeb (.SPLRCU), jehož akcie poskočily o téměř 1 %, a sektor informačních technologií (.SPLRCT), který vzrostl o 0,9 %.

Nejméně dynamický byl sektor zboží dlouhodobé spotřeby (.SPLRCD), který klesl o 0,4 %.

Mezi ostatními vynikali výrobci čipů, kteří se odrazili od poklesu z předchozího dne – Philadelphia Semiconductor Index (.SOX) vzrostl o 2,4 % a počtvrté za posledních pět obchodních seancí dosáhl historického zavíracího maxima.

Mezi společnosti, které tlačily na sektor spotřebního zboží, patřila Tesla (TSLA.O) – její akcie klesly o 2,3 % a zaznamenaly výrazný pokles už třetí seanci v řadě.

Analytik z Morgan Stanley, jehož názorům trh věnuje velkou pozornost, upravil cílovou cenu akcií směrem dolů; poukázal přitom na trvale klesající zájem o elektromobily na předních trzích včetně Číny, a to navzdory výraznému poklesu cen.

Specialista ze společnosti Baird navíc vyjádřil obavy ohledně výsledků Tesly za první čtvrtletí a naznačil, že odhady objemu dodávek bude možná ještě nutné upravit směrem dolů.

Akcie čínské e-commerce společnosti JD.com, která se obchoduje na americkém trhu, zaznamenaly výrazný nárůst o 16,2 %, když firma oznámila čtvrtletní tržby, které překonaly očekávání analytiků, a rozšíření programu zpětného odkupu akcií.

Oživení zaznamenaly i akcie firem napojených na krypto trh. Konkrétně akcie Coinbase Global (COIN.O) vzrostly o 10 % a akcie MicroStrategy (MSTR.O) o 18,6 %.

Akcie CrowdStrike Holdings (CRWD.O) vzrostly o 10,8 %, protože společnost předpověděla celoroční výsledky, které překonaly odhady analytiků z Wall Street. Důvodem byly vyšší firemní výdaje na kybernetickou bezpečnost v reakci na rostoucí hrozby z internetu.

Akcie jejího konkurenta Palo Alto Networks (PANW.O) zároveň vykázaly pokles o 4 %.

Evropský index STOXX 600 (.STOXX) vzrostl o 0,39 %, zatímco globální akciový index MSCI (.MIWD00000PUS) se zvýšil o 0,59 %.

Pozitivně se vyvíjely také akcie rozvíjejících se trhů, které vzrostly o 0,67 %. Široký index asijsko-pacifických akcií MSCI bez Japonska (.MIAPJ0000PUS) skončil o 0,78 % výš. Zato japonský index Nikkei (.N225) mírně klesl, když ztratil 0,02 %.

Bitcoin po úterním dosažení rekordních hodnot a následném pullbacku opět stoupal. Na poslední značce 66 884 USD si kryptoměna připsala 5,6 %.

Americký dolar vykázal ve srovnání s hlavními světovými měnami pokles. Dolarový index (.DXY) ztratil 0,4 %, zatímco euro získalo 0,38 % a dosáhlo hodnoty 1,0896 USD.

Japonský jen vůči americkému dolaru posílil o 0,45 % a usadil se na ceně 149,39 za dolar. Britská libra šterlinků se naposledy obchodovala za 1,2735 USD, což odráží denní nárůst o 0,25 %.

Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů klesl na měsíční minimum.

Cena benchmarkových desetiletých státních dluhopisů naposledy vzrostla o 8/32, takže výnos klesl z 4,137 % zaznamenaných v závěru úterního dne na 4,1078 %.

Cena benchmarkového 30letého státního dluhopisu také vzrostla, naposledy o 18/32, takže jeho výnos klesl z 4,274 % zaznamenaných na konci předchozího dne na 4,2406 %.

Ceny ropy zaznamenaly růst poté, co z údajů o zásobách ropy v USA vyplynul menší než očekávaný nárůst, a také v kontextu Powellova příslibu nižších úrokových sazeb.

Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) vzrostla o 1,25 % a usadila se na úrovni 79,13 USD za barel, zatímco ropa Brent vzrostla na 82,96 USD a znamenala tak denní nárůst o 1,12 %.

Zlato druhý den po sobě stanovovalo další rekordy, k čemuž mu pomáhaly naděje na uvolnění měnové politiky v USA. Spotová cena zlata vzrostla o 0,9 % na 2 146,29 USD za unci.