09.01.202316:59 Forex Analysis & Reviews: Silne dane dotyczące krajów regionu popychają giełdę do silnego wzrostu

W poniedziałek główne wskaźniki giełdowe Europy Zachodniej znalazły się w zielonej strefie. Zwiększa się apetyt na ryzyko wśród inwestorów, które analizują silne statystyki z Niemiec i innych krajów regionu. Dodatkową czynnikiem wzrostu europejskiego rynku akcji były wiadomości ze Stanów Zjednoczonych i Chin. Jednocześnie liderami wzrostu były dziś papiery wartościowe sektora surowcowego.

Skonsolidowany indeks kluczowych europejskich spółek STOXX Europe 600 wzrósł o 0,45% - do 446,44 punktu.

Francuski CAC 40 dodał 0,06%, niemiecki DAX wzrósł o 0,29%, a brytyjski FTSE 100 wzrósł o 0,2%, przebijając trzyletnie maksimum. Głównym czynnikiem wzrostu tego ostatniego była wiadomość o otwarciu granic przez Chiny, która dała traderom nadzieję na szybki wzrost drugiej co do wielkości gospodarki świata.

Liderzy wzrostu i spadku

Wartość papierów wartościowych brytyjskiego producenta gier wideo Frontier Developments spadła o 42,4% po obniżeniu przez analityków prognozy finansowej firmy na 2023 rok.

Notowania niemieckiej korporacji chemiczno-farmaceutycznej Bayer AG wzrosły o 0,5%.

Kapitalizacja rynkowa brytyjskiej firmy Devolver Digital spadła o 9,4%. Dzień wcześniej firma zgłosiła niższe niż przewidywał rynek wolumeny sprzedaży na koniec grudnia oraz dane za drugą połowę roku obrotowego 2022.

Cena akcji niemieckiego producenta materiałów budowlanych HeidelbergCement wzrosła o 1,4%.

Wartość papierów wartościowych brytyjskiego operatora telekomunikacyjnego Vodafone Group spadła o 1,1%. W poniedziałek zarząd spółki ogłosił sprzedaż węgierskiego oddziału Vodafone Hungary za 1,7 mld euro. Nabywcami są lokalne firmy 4ig Public Ltd. i Corvinus Zrt. Sfinalizowanie transakcji planowane jest na koniec stycznia 2023 roku. Otrzymane środki Vodafone planuje przeznaczyć na zmniejszenie obciążenia długiem.

Notowania brytyjsko-szwedzkiego giganta farmaceutycznego AstraZeneca Plc spadły o 0,9% po publikacji wiadomości o nabyciu amerykańskiej firmy CinCor Pharma Inc. za 1,3 mld dolarów.

Subindeks górniczy, będący częścią indeksu giełdowego FTSE 100, wzrósł w poniedziałek o 1,4% dzięki wzrostowi światowych cen ropy w obliczu perspektyw popytu w Chinach. Następnie kapitalizacja rynkowa brytyjskiej firmy wydobywczej Anglo American Plc wzrosła o 1,3%, Chilijska Antofagasta o 2,3%, a Szwajcarska Glencore o 1,9%. Tymczasem cena akcji brytyjskiej firmy British Petroleum i brytyjsko-holenderskiej Shell wzrosła odpowiednio o 1,1% i 1%.

Nastroje na rynku

W poniedziałek europejscy traderzy analizują statystyki gospodarcze z krajów regionu. Dziś rano niemiecki Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) poinformował o bardziej znaczącym niż przewidywali eksperci wzroście produkcji przemysłowej w tym kraju w listopadzie. Tak więc wielkość produkcji przemysłowej państwa wzrosła o 0,2% w porównaniu z październikiem, kiedy analitycy oczekiwali średnio wzrostu o 0,1%.

W ubiegłym miesiącu produkcja w niemieckim przemyśle przetwórczym wzrosła o 0,5%, produkcja dóbr pośrednich - o 1,2%, środków produkcji – o 0,7%, a dóbr konsumpcyjnych spadła o 1,5%. Poziom produkcji energii elektrycznej wzrósł o 3%, a budownictwo spadło o 2,2%.

Tymczasem w listopadzie bezrobocie w 19 europejskich krajach pozostało na październikowym poziomie 6,5%.

W grudniu 2022 r. tempo wzrostu liczby miejsc pracy i płac w kraju zwolniło zgodnie z kluczowym raportem Departamentu Pracy USA opublikowanego dzień wcześniej. Tak więc średnia godzinowa płaca w sektorze prywatnym wzrosła o 0,3% w stosunku do listopada i 4,6% w ujęciu rocznym. Analitycy przewidywali wzrost odpowiednio o 0,4% i 5%.

Liczba zatrudnionych w sektorach pozarolniczych wzrosła o 200 000 po wzroście o 263 000 w listopadzie.

Najnowsze statystyki z amerykańskiego Departamentu Pracy pomogą inwestorom przewidzieć dalsze stanowisko Rezerwy Federalnej kraju w zakresie polityki pieniężnej.

W poniedziałek europejscy inwestorzy omawiali wiadomość o złagodzeniu ograniczeń pandemicznych w ChRL, które w ciągu ostatnich kilku lat były jednymi z najsurowszych na świecie. Tak więc od 8 stycznia chiński rząd otworzył granice z Hongkongiem, a także zniósł obowiązkową kwarantannę dla podróżujących. Teraz do wjazdu do kraju będzie wymagany negatywny test na koronawirusa.

Ponadto wcześniej władze w Pekinie złagodziły kontrolę, eliminując podstawy prawne do wprowadzenia surowszych środków kontroli zakażeń.

W odpowiedzi na ten krok chińskich władz niektóre kraje zaostrzyły wymagania dla osób przybywających z ChRL. Od 5 stycznia Stany Zjednoczone wprowadzają obowiązkowe testy dla osób przylatujących z Chin.

Ostatnio traderzy na całym świecie byli poważnie zaniepokojeni programem "zero covid" w Chinach, ponieważ nowe i obowiązujące w Chinach środki ograniczające negatywnie wpłynęły na działalność gospodarczą państwa, a także na handel akcjami.

Pod koniec listopada w Szanghaju wybuchły masowe protesty mieszkańców przeciwko surowej polityce antycovidowej. Policja rozpędziła uczestników rajdu za pomocą gazu łzawiącego.

Następnie na rynkach pojawiła się nadzieja, że masowe protesty w miastach ChRL zmuszą lokalne władze do złagodzenia ograniczeń w regionach. Najnowsze wiadomości z Chin były mile widzianym pozytywnym sygnałem, że druga co do wielkości gospodarka świata może powrócić do silnego wzrostu.

Poprzednie wyniki

W piątek główne wskaźniki giełdowe w Europie Zachodniej zamknęły się gwałtownym wzrostem po publikacji danych z regionu. Liderami wzrostu poprzedniego dnia były papiery wartościowe sektora surowcowego.

Tak więc skonsolidowany indeks kluczowych europejskich spółek STOXX Europe 600 wzrósł o 1,16% - do 444,42 punktów. W minionym tygodniu wskaźnik dodał 3,4%, dzięki czemu pokazał lepszą dynamikę od końca jesieni 2022 roku.

Francuski CAC 40 wzrósł o 1,47%, niemiecki DAX o 1,2%, a brytyjski FTSE 100 o 0,87%.

Wartość papierów wartościowych brytyjsko-holenderskiego koncernu naftowo-gazowego Shell Plc wzrosła o 1,1%. Dzień wcześniej firma powiedziała, że w czwartym kwartale roku obrotowego 2022 znacznie wzrosły zyski Shell w segmencie handlu skroplonym gazem ziemnym.

Notowania norweskiego producenta wodoru NEL ASA wzrosły o 8,1 proc.

Kapitalizacja rynkowa szwedzkiego producenta urządzeń elektrycznych Electrolux AB wzrosła o 5,2%.

Cena akcji szwedzkiej sieci sklepów odzieżowych Hennes & Mauritz AB wzrosła o 5%.

Wartość papierów wartościowych szwedzkiej firmy rozrywkowej Viaplay Group AB spadła o 5,3%.

Notowania europejskiego koncernu motoryzacyjnego Stellantis NV wzrosły o 1,2% po oświadczeniu dyrektora wykonawczego firmy Carlosa Tavaresa o planach zmniejszenia liczby fabryk w przyszłości w ramach działań mających na celu obniżenie wydatków.

Kapitalizacja rynkowa brytyjskiej firmy wydobywczej Anglo American Plc wzrosła o 5,7%.

Cena akcji niemieckiej spółki energetycznej Uniper SE spadła o 5,8%.

Wartość papierów wartościowych francuskiego producenta gier wideo Ubisoft Entertainment SA spadła o 4,3%.

W piątek europejscy traderzy analizowali publikację świeżych statystyk dotyczących krajów regionu. Wczoraj wieczorem unijny Urząd Statystyczny (Eurostat) opublikował wstępne szacunki rocznej inflacji w 19 krajach strefy euro na koniec grudnia. Tak więc ceny konsumpcyjne w europejskich krajach wzrosły o 9,2% w ujęciu rocznym, co było najniższym wskaźnikiem od czterech miesięcy. Eksperci przewidywali spowolnienie wskaźnika do 9,7% z 10,1% w listopadzie.

Traderzy zwrócili również uwagę na poziom sprzedaży detalicznej w europejskich państwach w listopadzie, który wzrósł o 0,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Jednocześnie analitycy spodziewali się wzrostu wskaźnika o 0,5% po październikowym spadku o 1,8%.

Według niemieckiej Federalnej Agencji Statystycznej (Destatis) w listopadzie ubiegłego roku poziom sprzedaży detalicznej w Niemczech wzrósł o 1,1% w stosunku do października. Eksperci spodziewali się wzrostu wskaźnika o 1%.

Według ministerstwa gospodarki Niemiec wielkość zamówień przedsiębiorstw przemysłowych państwa w listopadzie spadła o 5,3% w porównaniu z październikiem. Wskaźnik spadł maksymalnie od jesieni 2021 roku. Analitycy prognozowali średnio spadek poziomu zamówień przedsiębiorstw przemysłowych tylko o 0,5%.

Tymczasem Francuski Krajowy Urząd Statystyczny Insee poinformował, że wydatki konsumpcyjne w tym kraju w listopadzie ubiegłego roku wzrosły o 0,5% w porównaniu z październikiem. Jednocześnie eksperci oczekiwali wzrostu wskaźnika o 1,1%.