31.05.202407:42 Forex Analysis & Reviews: Czerwone flagi Nasdaq: Salesforce spada o 1%

Indeksy giełdowe w USA zakończyły czwartek spadkiem. Nasdaq stracił ponad 1%, a akcje spółek technologicznych spadły po rozczarowujących prognozach Salesforce.

Inwestorzy wzięli także pod uwagę dane wskazujące na to, że gospodarka amerykańska rosła wolniej niż oczekiwano w I kwartale. Oddzielny raport pokazał, że liczba tygodniowych wniosków bezrobotnych wzrosła bardziej niż oczekiwano. Akcje Salesforce (CRM.N) spadły o 19,7% dziennie po tym, jak firma oszacowała zyski i przychody w II kwartale poniżej oczekiwań rynkowych, powołując się na słabe wydatki klientów na produkty chmurowe i dla przedsiębiorstw.

Sektor technologii S&P 500 (.SPLRCT) spadł o 2,5%, co doprowadziło do spadku indeksu referencyjnego. Sektor usług komunikacyjnych (.SPLRCL) spadł o 1,1%, podczas gdy inne sektory S&P 500 zakończyły dzień na wzrostach.

Z raportu Departamentu Handlu wynika, że wzrost gospodarczy w I kwartale został zrewidowany w dół w związku ze spowolnieniem wydatków konsumenckich i inwestycji w sprzęt, a także spadkiem kluczowej miary inflacji w porównaniu z kwietniowym raportem dotyczącym wydatków na konsumpcję osobistą.

"Zazwyczaj oczekuje się, że rewizja PKB w dół podniesie rynek, ponieważ oznacza spowolnienie gospodarki i sygnalizuje, że Fed wypełnił swoją misję, co może doprowadzić do obniżek stóp procentowych. "Dziś jednak widzimy, że reakcja jest odmienna" – powiedział Mark Hackett, szef działu badań inwestycyjnych w Nationwide. "Jestem trochę zaskoczony, ale nie mocno, biorąc pod uwagę, że po sześciu tygodniach wzrostów sytuacja wygląda całkiem nieźle.

Oczekuje się, że w najbliższej przyszłości nastąpi pewna konsolidacja lub ruch boczny na rynku." Indeks S&P 500 (.SPX) spadł o 31,47 pkt, czyli o 0,60% i zakończył sesję na poziomie 5235,48. Nasdaq Composite (.IXIC) ) stracił 183,50 pkt, czyli 1,08%, kończąc dzień 16 737,08.

Indeks Dow Jones Industrial Average (.DJI) spadł o 330,06 pkt, czyli o 0,86%, do 38 111,48. Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych spadły po publikacji danych, a według narzędzia FedWatch CME szansa na obniżkę stóp procentowych o co najmniej 25 punktów bazowych we wrześniu wzrosła z 48,7% do 50,4%. Na początku tygodnia rentowność obligacji osiągnęła wielotygodniowe maksima.

W ostatniej fazie handlu akcje Dell Technologies (DELL.N) spadły o ponad 12% po opublikowaniu przez spółkę wyników kwartalnych i zakończyły sesję spadkiem o 5,2%.

Akcje HP (HPQ.N) wzrosły w trakcie sesji zwykłej o 17%, gdy przychody za II kwartał przekroczyły oczekiwania. Akcje Tesli (TSLA.O) wzrosły o 1,5% po tym, jak firma poinformowała, że przygotowuje się do rejestracji swojego oprogramowania do autonomicznej jazdy w Chinach.

Akcje Best Buy (BBY.N) zwyżkowały o 13,4%, gdy spółka przekroczyła szacunki kwartalnych zysków. Z kolei akcje sieci domów towarowych Kohl's (KSS.N) spadły o 22,9% po obniżeniu całorocznych prognoz sprzedaży i zysków.

Akcje notujące wzrosty przewyższyły spadki 2,57 do 1 na NYSE i 1,41 do 1 na Nasdaq. S&P 500 odnotował 14 nowych 52-tygodniowych szczytów i 10 nowych minimów, podczas gdy Nasdaq Composite odnotował 51 nowych szczytów i 95 nowych minimów.

Giełdy amerykańskie odnotowały wolumen obrotu na poziomie 12,10 mld akcji, nieco poniżej średniej z 20 dni wynoszącej 12,39 mld akcji.

Według raportu Departamentu Handlu, który wykazał osłabienie wydatków konsumenckich, gospodarka amerykańska rosła w I kwartale wolniej niż oczekiwano. Produkt krajowy brutto wzrósł o 1,3% r/r, w porównaniu ze wstępnymi szacunkami wynoszącymi 1,6%.

Indeks dolara amerykańskiego osłabił się po tym, jak dzień wcześniej osiągnął dwutygodniowe maksimum. Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych w czwartek również spadła po dwóch dniach wzrostów z powodu słabych wyników aukcji długu.

"Początkowa reakcja na te dane była taka, że prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Fed wzrosło, ponieważ spowolnienie gospodarki i konsumpcji może pomóc w obniżeniu inflacji" – powiedział Chris Zaccarelli, dyrektor ds. inwestycji w Independent Advisor Alliance. Uważa jednak, że stopy procentowe są jednym z wielu czynników wpływających na rynek.

Indeks MSCI World Equity Index (.MIWD00000PUS) spadł o 3,22 pkt, czyli o 0,41%, do 780,94.

Podczas gdy inwestorzy analizowali dane o PKB, z niecierpliwością czekali na piątkowy kwietniowy raport na temat podstawowego indeksu osobistych wydatków konsumpcyjnych w USA (PCE), który jest kluczowym wskaźnikiem inflacji dla Fed.

Wcześniej w Europie STOXX 600 (.STOXX) wzrósł o 0,6% po dużym spadku w środę, do czego przyczyniły się dane pokazujące, że inflacja w Niemczech wzrosła w maju bardziej niż oczekiwano. Inwestorzy z uwagą wyczekiwali kluczowych danych o inflacji w strefie euro, które zostaną dziś opublikowane.

Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadła o 7,6 punktu bazowego z 4,624% w środę do 4,548%. Rentowność obligacji 30-letnich spadła o 6,3 punktu bazowego z 4,744% do 4,6814% , a rentowność obligacji 2-letnich, która zazwyczaj odzwierciedla oczekiwania dotyczące stóp procentowych, spadła o 5,6 punktu bazowego z 4,985% do 4,929%. Na rynku walutowym indeks dolara, który mierzy dolara w stosunku do koszyka walut, w tym jena i euro, spadł o 0,34% do 104,77.

Euro zyskało 0,26% do 1,0828 USD, natomiast dolar osłabił się o 0,47% w stosunku do jena japońskiego do 156,86 jena.

W sektorze energetycznym ceny ropy spadły drugi dzień po tym, jak rząd USA poinformował o słabym popycie na paliwa i nieoczekiwanym wzroście zapasów benzyny i destylatów.

Amerykańska ropa spadła o 1,67% do 77,91 USD za baryłkę, podczas gdy kontrakty futures na ropę Brent spadły o 2,08% do 81,86 USD za baryłkę. Ceny złota na rynku kasowym wzrosły o 0,13% do 2 341,94 USD za uncję, do czego przyczyniła się niższa rentowność dolara i obligacji skarbowych.