15.03.202406:46 Forex Analysis & Reviews: Vliv inflace: jak zprávy ovlivňují akcie, dolar a výnosy dluhopisů

Podle ministerstva práce se index cen výrobců (PPI) pro konečnou poptávku minulý měsíc zvýšil o 0,6 %, čímž překonal odhad růstu o 0,3 %, který předpovídali dotázaní ekonomové, po neočištěném růstu o 0,3 % v lednu.

Údaje o spotřebitelské inflaci z počátku tohoto týdne rovněž prokázaly určitou odolnost úrovně inflace.

Další zprávy odhalily, že maloobchodní tržby ve Spojených státech se minulý měsíc odrazily ode dna a vzrostly o 0,6 %, avšak nedosáhly odhadu 0,8 %. Mezitím počet nových týdenních žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl na 209 000, což je pod prognózou 218 000.

Údaje naznačily, že výrobní ceny ve Spojených státech v únoru vzrostly více, než se očekávalo, a to v důsledku zvýšených nákladů na zboží, jako je benzin a potraviny.

Sektory citlivé na úrokové sazby, jako jsou veřejné služby (.SPLRCU) a nemovitosti (.SPLRCR), patřily k nejslabším během dne: nemovitosti klesly o 1,6 % a služby o 0,8 %.

Akcie společnosti Nvidia (NVDA.O) klesly o 3,2 % a index polovodičů (.SOX) klesl o 1,8 %. Za celý týden index klesl o 3,5 %, protože investoři vybírali zisky po nedávném prudkém růstu.

Od začátku roku vzrostl index S&P 500 přibližně o 8 %.

Akcie indexu Russell 2000 s nízkou kapitalizací (.RUT) za den klesly o 2 % a zaostaly za celkovým trhem.

Akcie společnosti Robinhood Markets (HOOD.O) vzrostly o 5,2 % poté, co provozovatel obchodní aplikace vykázal v únoru 16% nárůst spravovaných aktiv, tzv. custodial assets.

Objem obchodů na amerických burzách dosáhl 13,1 mld. akcií, zatímco průměr za celou seanci za posledních 20 obchodních dnů činil 12,1 mld.

Na newyorské burze NYSE převažovaly klesající akcie nad těmi rostoucími v poměru 3,77 ku 1; na Nasdaqu byl poměr ve prospěch klesajících 3,08 ku 1.

Index S&P 500 zaznamenal 39 nových 52týdenních maxim a žádné nové minimum; Nasdaq Composite vykázal 57 nových maxim a 186 nových minim.

Index Dow Jones Industrial Average (.DJI) klesl o 137,66 b., tj. 0,35 %, na 38 905,66 bodu, index S&P 500 (.SPX) ztratil 14,83 b., tj. 0,29 %, na 5 150,48 b. a Nasdaq Composite (.IXIC) klesl o 49,24 b., tj. 0,30 %, na 16 128,53 b.

Před zasedáním Federálního rezervního systému příští týden, na kterém je pokles sazeb téměř vyloučen, trh snížil pravděpodobnost poklesu sazeb na červnovém zasedání a podle nástroje FedWatch společnosti CME očekává jejich pokles alespoň o 25 bazických bodů s pravděpodobností 59,9 %, zatímco před týdnem to bylo 81,7 %.

Příští týden se sejdou také představitelé Bank of Japan. Představitelé včetně guvernéra Kazuo Uedy se snažili zmírnit očekávání brzkého odchodu od záporných úrokových sazeb, což vedlo k nejhoršímu týdennímu výkonu jenu za poslední měsíc.

Výnosy desetiletých dluhopisů podle očekávání zaznamenaly největší jednodenní nárůst od 13. února.

Globální akciový index MSCI (.MIWD00000PUS) klesl o 2,75 b., tj. o 0,35 %, na 772,53 b., zatímco index STOXX 600 (.STOXX) uzavřel o 0,18 % níže poté, co dosáhl svého třetího intradenního rekordu v řadě. Celkový evropský index FTSEurofirst 300 (.FTEU3) ztratil 3,37 b., tj. 0,17 %.

Dolarový index vzrostl o 0,53 % na 103,29 a euro kleslo o 0,5 % na 1,0891 USD.

Vůči japonskému jenu dolar posílil o 0,32 % na 148,22. Jen vůči americkému dolaru krátce posílil poté, co tisková agentura Jiji oznámila, že Bank of Japan na zasedání 18. a 19. března začala podnikat kroky k ukončení politiky záporných úrokových sazeb.

Investoři vyhodnocují pravděpodobnost změny politiky v tomto měsíci, zejména po zprávách o výrazném zvýšení mezd v některých největších japonských společnostech během letošních každoročních mzdových jednání.

Co se týče komodit, americká ropa vzrostla o 1,93 % na 81,26 USD za barel a ropa Brent dosáhla 85,42 USD za barel, což představuje nárůst o 1,65 % za den a nejvyšší vypořádací cenu od 6. listopadu v návaznosti na nejnovější zprávu Mezinárodní agentury pro energii (IEA), která předpovídá napjatější trh s ropou v roce 2024.