15.03.202423:31 Forex Analysis & Reviews: Efekt inflácie: ako správy ovplyvňujú akcie, dolár a výnosy dlhopisov

Podľa ministerstva práce sa index cien výrobcov (PPI) konečného dopytu minulý mesiac zvýšil o 0,6 %, čím prekonal prognózu rastu o 0,3 %, ktorú predpovedali ekonómovia, po nezaznamenanom náraste o 0,3 % v januári.

Údaje o spotrebiteľskej inflácii zo začiatku tohto týždňa tiež ukázali určitú odolnosť úrovne inflácie.

Ďalšie správy odhalili, že maloobchodné tržby v Spojených štátoch sa minulý mesiac odrazili od dna a vzrástli o 0,6 %, avšak nedosiahli odhadovanú úroveň 0,8 %. Medzitým počet prvých týždenných žiadostí o podporu v nezamestnanosti klesol na 209 000, čo bolo menej ako predpokladaných 218 000.

Z údajov vyplynulo, že výrobné ceny v USA vo februári vzrástli viac, ako sa očakávalo, a to v dôsledku zvýšených nákladov na tovary, ako sú benzín a potraviny.

Sektory citlivé na úrokové sadzby, ako sú verejné služby (.SPLRCU) a nehnuteľnosti (.SPLRCR), patrili k najslabším počas dňa: nehnuteľnosti klesli o 1,6 % a verejné služby o 0,8 %.

Akcie spoločnosti Nvidia (NVDA.O) klesli o 3,2 % a index polovodičov (.SOX) sa znížil o 1,8 %. V priebehu týždňa index klesol o 3,5 %, keďže investori vyberali zisky po nedávnom prudkom náraste.

Od začiatku roka sa index S&P 500 zvýšil približne o 8 %.

Akcie indexu Russell 2000 s malou kapitalizáciou (.RUT) klesli za deň o 2 %, čím zaostali za celkovým trhom.

Akcie spoločnosti Robinhood Markets (HOOD.O) vzrástli o 5,2 % po tom, ako prevádzkovateľ obchodnej aplikácie vykázal vo februári 16 % nárast objemu spravovaných aktív.

Objem obchodovania na amerických burzách dosiahol 13,1 miliardy akcií v porovnaní s priemerom 12,1 miliardy za celú seansu za posledných 20 obchodných dní.

Na newyorskej burze NYSE prevládali klesajúce akcie nad rastúcimi v pomere 3,77 ku 1; na burze Nasdaq bol pomer v prospech klesajúcich akcií 3,08 ku 1.

Index S&P 500 zaznamenal 39 nových 52-týždňových maxím a žiadne nové minimá; Nasdaq Composite vykázal 57 nových maxím a 186 nových miním.

Priemyselný index Dow Jones (.DJI) klesol o 137,66 bodu, teda o 0,35 %, na 38 905,66 bodu, index S&P 500 (.SPX) klesol o 14,83 bodu, teda o 0,29 %, na 5 150,48 bodu a index Nasdaq Composite (.IXIC) klesol o 49,24 bodu, teda o 0,30 %, na 16 128,53 bodu.

Pred budúcotýždňovým zasadnutím Federálneho rezervného systému, na ktorom je zníženie sadzieb takmer vylúčené, trh znížil pravdepodobnosť zníženia sadzieb na júnovom zasadnutí, pričom podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME očakával zníženie o minimálne 25 bázických bodov s pravdepodobnosťou 59,9 % v porovnaní s 81,7 % pred týždňom.

Budúci týždeň sa uskutoční aj zasadnutie predstaviteľov Bank of Japan. Predstavitelia centrálnej banky vrátane guvernéra Kazuo Uedu sa pokúsili zmierniť očakávania týkajúce sa skorého odchodu od záporných úrokových sadzieb, čo viedlo k najhoršiemu týždennému výkonu jenu za posledný mesiac.

Očakávalo sa, že výnosy 10-ročných dlhopisov zaznamenajú najväčší jednodňový nárast od 13. februára.

Globálny akciový index MSCI (.MIWD00000PUS) klesol o 2,75 bodu, teda o 0,35 %, na 772,53 bodu, zatiaľ čo index STOXX 600 (.STOXX) uzavrel s poklesom o 0,18 % po tom, ako dosiahol svoje tretie intradenné maximum za sebou. Celkový európsky index FTSEurofirst 300 (.FTEU3) klesol o 3,37 bodu, teda o 0,17 %.

Dolárový index vzrástol o 0,53 % na 103,29 a euro kleslo o 0,5 % na 1,0891 USD.

Dolár posilnil voči japonskému jenu o 0,32 % na 148,22 bodu. Jen voči americkému doláru nakrátko posilnil po tom, ako tlačová agentúra Jiji informovala, že Bank of Japan začala na zasadnutí 18. a 19. marca prijímať opatrenia na ukončenie politiky záporných úrokových sadzieb.

Investori posudzujú pravdepodobnosť zmeny politiky tento mesiac, najmä po správach o výraznom zvýšení miezd v niektorých najväčších japonských spoločnostiach počas tohtoročných mzdových rokovaní.

Pokiaľ ide o komodity, americká ropa vzrástla o 1,93 % na 81,26 USD za barel a ropa Brent dosiahla 85,42 USD za barel, čo predstavuje nárast o 1,65 % za deň, a dosiahla tak najvyššiu zúčtovaciu cenu od 6. novembra v nadväznosti na najnovšiu správu Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), ktorá predpovedá napätie na trhu s ropou v roku 2024.